Keajaiban di Rush Valley

Winry sangat antusias dengan toko-toko automail yang tak ada habisnya di Rush Valley dan para penggemarnya, dan anggota tubuh Edward sendiri menarik kerumunan yang begitu antusias hingga mereka melepas pakaiannya untuk melihat lebih dekat. Di tengah kekacauan itu ia kehilangan jam saku Alkemis Negara miliknya kepada Paninya, seorang pencuri lokal yang terkenal. Mengejarnya ke pegunungan menuju rumah insinyur Dominic, kedua anak laki-laki itu hampir mengepungnya sebelum ia melarikan diri menggunakan senjata yang tersembunyi di dalam kaki automail-nya. Winry akhirnya menjatuhkannya, menolak melepaskannya sampai ia setuju untuk membiarkan anggota tubuh yang luar biasa itu diperiksa.

Di kediaman keluarga LeCoulte, Winry meminta Dominic menilai hasil karyanya pada lengan dan kaki Ed. Ia menyetujui desainnya tetapi mencatat bahwa anggota tubuh itu terlalu berat bagi anak laki-laki tersebut, kemungkinan menghambat pertumbuhannya. Terinspirasi, ia meminta untuk menjadi muridnya, tetapi pria tua yang kasar itu menolaknya mentah-mentah.

Hujan deras membuat trio itu terdampar di rumah tersebut, di mana Paninya menceritakan bagaimana kecelakaan kereta di masa kecil membuatnya menjadi yatim piatu dan kehilangan kedua kakinya sebelum Dominic memberinya automail gratis, yang mendorongnya untuk mencopet demi membayar jasanya. Winry justru mengarahkannya pada pekerjaan yang jujur. Ketika Paninya hendak mengembalikan jam tersebut, Winry membuka paksa penutupnya yang tersegel secara alkemis dan menemukan pesan pribadi yang terukir di dalamnya: sebuah tanggal yang tidak pernah ingin dilupakan Edward, menandai hari ia membakar rumahnya untuk memutus jalan mundur dari tujuannya. Kemudian menantu perempuan Dominic yang sedang hamil, Satella, mulai melahirkan. Dengan badai yang menghalangi perjalanan untuk mencari dokter dan hanya beberapa menit tersisa, Winry mengambil alih komando dan, dengan mengandalkan pengetahuan medis yang ia baca sejak kecil, berhasil membantu persalinan anak itu dengan selamat. Tergerak oleh pesan tersebut dan oleh kedua bersaudara yang tidak pernah menangis untuk diri mereka sendiri, ia bertekad untuk mengasah keterampilan tekniknya agar dapat membantu Ed mencapai tujuannya. Meski berterima kasih namun tetap keras kepala, Dominic masih menolak untuk menerimanya, tetapi ia menawarkan untuk merekomendasikannya kepada seorang teman yang ahli di kota dan mengundangnya kembali untuk mengunjungi cucu barunya kapan saja.

Episode ini mengadaptasi Bab 17, Bab 18, dan Bab 19 dari manga. Episode ini menyatakan bahwa Dominic tinggal di pegunungan karena bijih berkualitas di dekatnya, sedangkan bab sumber menyiratkan bahwa ia hanya tidak menyukai orang. Beberapa adegan dipangkas, termasuk jembatan yang tersambar petir yang gagal diperbaiki Ed, keterkejutan Dominic saat mengetahui Winry terkait dengan Pinako, dan pertandingan panco Ed melawan Brutus. Saat kedua bersaudara mengejar kereta mereka ke Dublith, mereka melewati poster buronan Scar, Greed, dan Yoki di stasiun.