Pembantaian Ishbal

Armstrong melanjutkan pertarungannya melawan Scar, yang gerakannya membuat kacamata hitamnya terlepas dan mengungkapnya sebagai orang Ishvalan. Armstrong menyadari Scar menolak melakukan fase rekonstruksi alkimia agar tidak berdosa menurut kepercayaan rakyatnya, dan Scar mundur dengan meruntuhkan terowongan. Melarikan diri melewati hujan bersama Marcoh, Elric bersaudara mempertanyakan mengapa sang dokter kini menyambut kematian di tangan Scar. Marcoh mengoreksi anggapan mereka bahwa konflik itu adalah kekalahan: itu adalah pembantaian. Ia mengenang bagaimana gesekan agama meningkat setelah seorang prajurit menembak seorang anak Ishvalan, dan bagaimana, setelah tujuh tahun, para Alkemis Negara dikerahkan. Meskipun ia keberatan, Grand membagikan air merah yang telah dimurnikan untuk meningkatkan kekuatan mereka, memungkinkan alkemis seperti Grand, Mustang, Armstrong, dan seorang pria tanpa nama untuk memusnahkan populasi Ishvalan.

Marcoh mengungkapkan titik puncak yang mendorongnya untuk desersi: Grand memerintahkan Mustang untuk mengeksekusi dua dokter Amestris yang telah merawat korban luka di kedua belah pihak. Marcoh menenangkan Mustang yang ingin bunuh diri dengan ikut menanggung sebagian rasa bersalah dan membujuknya untuk membantunya melarikan diri, meskipun pembantaian itu sudah hampir selesai. Ketika Ed mengusulkan untuk bersembunyi di Resembool, Marcoh melarikan diri karena ketakutan. Sementara itu Mustang menghadapi Scar tetapi tidak dapat menggunakan alkimia api di tengah hujan, dan Hawkeye menariknya mundur. Scar mengejar Elric bersaudara, yang kini menyadari kebenaran tentang tubuh mereka, merobek sisi Al dan menghancurkan lengan automail Ed. Membeku, Ed bertanya apakah Scar kehilangan seorang saudara karena perang, dan menawarkan nyawanya sendiri jika Al diampuni, karena Al bukan Alkemis Negara. Saat Scar menyiapkan pukulan terakhir, Marcoh mengenali prasasti di lengan Scar dan melepaskan batunya yang tidak sempurna ke arah itu, memaksanya menyerapnya dengan kesakitan. Terpojok lagi oleh Unit Mustang, Scar melarikan diri ke selokan. Marcoh setuju untuk masuk ke dalam tahanan Führer dan menegaskan bahwa dokter yang dieksekusi adalah Rockbell, orang tua Winry.

Episode ini mengadaptasi Bab 7 dari manga. Seorang alkemis tak dikenal muncul dengan beberapa dialog di sini dan tidak diperkenalkan secara resmi sampai enam episode kemudian sebagai Alkemis Merah, Zolf J. Kimblee.