Tangan Kanan Kehancuran

Di Reole, kerusuhan memuncak saat pembalasan militer meningkat, dan dari menara lonceng gereja Lust dan Gluttony mengejek betapa mudahnya penduduk kota dimanipulasi. Cornello palsu bergabung dengan mereka, lalu melepaskan penyamaran untuk mengungkapkan dirinya sebagai Envy, sebuah transformasi yang disaksikan oleh Cray, yang segera dilahap oleh Gluttony. Envy mencatat bahwa pembunuh State Alchemist sedang menuju East City, membuat Lust khawatir karena rencana mereka membutuhkan Edward tetap hidup. Di sebuah bar, Hughes memberi tahu Mustang bahwa pembunuh itu disebut Scar karena tanda di wajahnya dan bahwa ia membunuh korban dengan meledakkan kepala mereka dari dalam.

Mencari di sebuah desa kecil dekat East City, keluarga Elric mendengar tentang Dr. Mauro yang penyembuhan ajaibnya terdengar seperti alkemi. Mereka mencapai rumah Marcoh, di mana dokter yang ketakutan itu menodong mereka dengan senjata sampai Al maju untuk menahan tembakan, meskipun Marcoh mengira Al adalah Fullmetal Alchemist. Di dalam, Marcoh mengakui bahwa ia membawa materi penelitian saat ia membelot dan menolak untuk menyerahkannya, karena materi itu digunakan dalam pembantaian Ishvalan. Ed kemudian mengungkap simpanan tersembunyi itu, zat merah yang menyerupai baik air Xenotime maupun batu palsu Cornello.

Unit militer di bawah Brigadir Jenderal Grand tiba, setelah membuntuti keluarga Elric, dan menyita baik batu yang belum sempurna maupun Marcoh, menjelaskan bahwa batu itu pernah meningkatkan kekuatan alkemis selama perang Ishvalan. Saat dokter itu dibawa pergi, Scar mencegat dan menghancurkan mobil tersebut, menepis upaya Grand untuk menggunakan batu itu, dan membunuhnya dengan sentuhan di kepala. Ed meraih Marcoh dan melarikan diri, tetapi Scar mengejar, menyudutkan kelompok itu di sebuah terowongan. Mengenali tatapan tegas Ed sebagai gema dari saudara laki-lakinya yang telah hilang, Scar teringat pernah menghapusnya dari daftar target, namun tetap melanjutkan. Al melindungi Ed dan mengalami retakan pada baju zirahnya. Scar mencoba menghancurkan lengan kanan Ed hanya untuk menemukan bahwa itu adalah automail. Pada saat itu orang asing berkumis itu mengungkapkan dirinya sebagai Mayor Alex Louis Armstrong, yang dikirim oleh Hughes untuk melindungi anak-anak itu, dan mengarahkan alkeminya kepada pembunuh tersebut. Setelah melarikan diri dari terowongan, Ed mengembalikan batu merah kepada Marcoh, memutuskan bahwa ia dan penduduk desa lebih berhak atasnya.

Episode ini mengadaptasi Bab 6, Bab 7, dan Bab 8 dari manga dan membuka musim kedua. Dalam sulih suara bahasa Inggris, Robert McCollum menggantikan Phil Parsons sebagai Jenderal Hakuro, meskipun Parsons tetap dikreditkan untuk peran tersebut, yang menunjukkan pergantian pada menit terakhir.