Kemajuan Si Bodoh

Dari ranjang rumah sakitnya, Roy Mustang menegur Riza Hawkeye karena menyerah pada keputusasaan saat melawan Lust dan mengingatkannya bahwa seorang prajurit di bawah komandonya harus berpegang pada tekad untuk hidup. Berbagi ruangan dengan Jean Havoc yang terluka semakin membuatnya jengkel. Bertanya-tanya mengapa homunculi membiarkan mereka tetap hidup, Mustang dan anak buahnya saling bertukar informasi dan perlahan menyadari bahwa musuh telah menyusup jauh ke dalam Militer Negara, dengan kaitan yang mencapai Fuhrer sendiri. Di sarang homunculi, Envy yang murka menghadapi King Bradley karena membiarkan Mustang pergi, dan Bradley menjelaskan bahwa kolonel itu dipertahankan sebagai tumbal yang terkait dengan Gerbang.

Edward Elric dan Alphonse menelusuri lingkaran transmutasi di bawah Laboratorium 3 dan menemukan bahwa lingkaran itu membentuk cincin besar di sekeliling Central, yang mengimplikasikan Komando Pusat dan para pemimpinnya. Havoc, yang kini lumpuh permanen, meninggalkan tugas aktif untuk mengelola toko keluarganya, dan Breda dikirim untuk mencari Tim Marcoh hanya untuk menemukan rumah pria itu telah diacak-acak dan kosong. Untuk memancing keluar baik Scar maupun homunculi yang tidak mampu membiarkan kedua bersaudara itu mati, Ed menjadikan dirinya selebritas lokal melalui alkemi yang membantu warga, lalu mengaktifkan jebakan ketika Scar muncul. Mustang dan Hawkeye menyebarkan laporan penampakan palsu untuk mengalihkan polisi militer sementara pertarungan berlangsung. Ling dan Lan Fan melacak Gluttony melalui Qi-nya, tetapi Bradley memperlihatkan kecepatan mematikannya, menebas Lan Fan dan memecahkan topengnya sementara Ling berteriak.

Episode ini mengolah kembali beberapa bagian dari manga sumber. Peran Lan Fan dalam menjaga kelompok Mustang dipangkas sehingga ia hanya tetap bersama Ling, dan urutan kunjungan Elric bersaudara ke rumah sakit diubah. Dalam sulih suara bahasa Inggris, Edward dengan bercanda menyebut dirinya sebagai Alkemis Negara yang ramah, sebuah anggukan kepada Spider-Man. Pencarian Breda terhadap Marcoh di Desa Tanpa Nama sangat diringkas, menghilangkan rangkaian dalam manga di mana Envy menyamar sebagai Breda untuk menculik dokter tersebut sebelum Breda yang asli tiba.