Kata-Kata Perpisahan

Hughes memimpikan tahun-tahun setelah perang, ketika ia mendorong Mustang yang pahit untuk maju daripada terus meratapi mereka yang ia bunuh di Ishval, dan pertama kali mengetahui ambisi temannya. Setelah terbangun, ia mendapat persetujuan Bradley untuk terus menggali laboratorium kelima dan serangan tentara bayaran terhadap pengungsi Ishvalan, dan meminta agar Marcoh dibawa ke Central, tugas yang hanya dapat dilaksanakan oleh sekretaris Juliet Douglas. Hughes memberi pengarahan kepada Elric bersaudara, yang telah memutuskan untuk meninggalkan Batu Bertuah dan mencari guru lama mereka di dekat Dublith. Mereka berangkat bersama Winry, meskipun kedua bersaudara itu diam-diam berencana mengunjungi kamp Ishvalan untuk membayangi Scar, yang menurut Ed menyembunyikan sesuatu.

Menelusuri perang Ishval, urusan Reole dan Xenotime, serta Lab 5, Hughes menyadari sesuatu yang vital: Juliet Douglas yang asli telah meninggal dua tahun sebelumnya, namun namanya tidak pernah dihapus dari catatan. Ia tiba-tiba menyuruh Sheska pergi untuk menjaga keselamatannya, lalu menghadapi Douglas, hanya untuk disergap oleh Lust. Terluka, ia menangkisnya dengan pisau tersembunyi tepat saat Envy tiba dengan wajah Ross. Hughes mengenali penyamaran itu dengan mengingat tahi lalat Ross yang asli dan menebas penipu tersebut, tetapi Envy mengambil wujud Gracia, dan Hughes ragu sekejap yang fatal sebelum ditembak tepat di jantung. Di pemakamannya, Mustang yang berduka berdiri dalam hujan di atas makam teman yang secara anumerta dinaikkan dua pangkat. Di kereta menuju selatan, Ed melihat sekilas penampakan Hughes yang tersenyum melambai dari peron yang kosong.

Episode ini mengadaptasi bab-bab manga Fullmetal Heart, Separate Paths, dan To Meet the Master, dan menutup musim kedua. Penulis skenario Sho Aikawa awalnya merancangnya sebagai akhir seri ketika hanya 25 episode yang disetujui, dan kemudian menyambut perpanjangan tersebut. Sutradara Seiji Mizushima membangun adegan pemakaman di sekitar musik latarnya dan awalnya ingin percakapan kereta penutup diputar tanpa dialog. Penampakan hantu Hughes dan dialog preman pengendara motor tentang kamp Ishvalan yang ditentukan adalah unik untuk versi ini, yang terakhir bertentangan dengan premis manga bahwa sebagian besar warga Amestris percaya tidak ada orang Ishvalan yang selamat. Urutan penutup yang biasa diganti dengan guliran kredit polos.