Gerbang Kegelapan

Ed terbangun di hamparan hitam pekat dan, tidak dapat menghubungi Al, justru menemukan Ling. Setelah masing-masing mencurigai yang lain sebagai Envy yang menyamar, ingatan Ling tentang tagihan makanannya dan kemarahan Ed karena disebut pendek membuktikan bahwa mereka asli. Ling menyimpulkan dari puing yang tertelan, mobil Hawkeye, dan api Mustang bahwa mereka berada di dalam tubuh Gluttony, meskipun tidak ada jalan keluar yang tampak. Di tempat lain, May Chang meratapi hilangnya Shao May dan mengenang bagaimana makhluk kecil itu membantunya menyeberangi gurun dari Xing, didorong oleh misinya untuk memenangkan Batu Filsuf dan menyelamatkan klannya yang kian menyusut. Scar setuju untuk mencari hewan itu dengan berlindung di kegelapan malam sementara Ed dan Ling melemah karena lapar.

Terpaksa memakan sepatu bot kulitnya, karena automail telah menggantikan kaki di bawahnya, Ed menjaga keduanya tetap hidup hingga Envy muncul dan mengakui bahwa tidak ada jalan keluar, kehampaan itu adalah salinan Gerbang yang gagal dan tidak lengkap milik Father, tempat mereka hanya bisa menunggu kematian. Ed mengetahui bahwa Father bukanlah King Bradley, yang hanyalah homunculus biasa, dan bahwa Envy secara pribadi memicu perang Ishval dengan menembak anak itu sebagai prajurit yang menyamar, menjebak seorang pengunjuk rasa anti-perang yang tidak bersalah yang menanggung kesalahan. Dengan murka, Ed menyerang, dan Envy berubah ke wujud aslinya yang mengerikan. Di atas tanah, Al memilih untuk mengikuti Gluttony menuju Father, dengan alasan bahwa sebagai tumbal ia akan diterima. Bradley dengan tenang memberi tahu Mustang bahwa homunculi telah menguasai Amestris sejak pendiriannya, sementara Hawkeye dan anak buah Mustang diam-diam dipencar melalui mutasi paksa. Saat Ed menempa bilah dari besi dalam darah, Al mengetahui dengan ngeri bahwa Father menunggu di Central.

Episode ini mengadaptasi materi yang dibangun di sekitar tanda ouroboros yang ditampilkan pada kartu judul. Banyak dari canda ringan antara Ed dan Ling dari manga, termasuk lelucon bahwa Edward akan dikenang sebagai pria yang memberi makan sepatu bot kepada calon kaisar Xing, dipotong demi durasi.