Reuni

Envy terus menghajar Ling dan Edward, dan Ed merasa terguncang oleh jiwa-jiwa yang meratap di dalam wujud asli homunculus itu, salah satunya memohon dengan kekanak-kanakan untuk bermain dengan cara yang mengingatkan pada Nina. Mempelajari puing-puing di sekitar mereka, Ed memperhatikan fragmen kota Xerxes yang hancur dan menyadari bahwa Batu Bertuah di inti Envy mungkin dapat membuka jalan pulang jika mereka bertiga bekerja sama. Di atas tanah, May dan Scar membuntuti Alphonse dan Gluttony ke dalam fasilitas bawah tanah, menerobos segerombolan chimera penjaga, sementara May merasakan kehadiran yang bahkan lebih besar jauh di bawah. Merasakan para penyusup yang mendekat, Father para homunculus menunggu. Di kantornya, Bradley menceritakan kepada Mustang bagaimana ia dibesarkan sejak bayi sebagai salah satu dari banyak kandidat dan diberi Wrath melalui sebuah Batu yang telah membunuh sebelas orang lainnya sebelum dirinya.

Menyusun kembali mural Xerxes, Ed mengidentifikasinya bukan sebagai susunan lima titik dari Lab 5 melainkan sebagai lingkaran transmutasi manusia, dan menyimpulkan bahwa transmutasi terkendali atas tubuh dan jiwanya sendiri dapat membuka Gerbang yang sebenarnya dan membawa mereka pulang. Ling dan Envy setuju untuk mempercayainya. Ed menyimpulkan bahwa mural itu dirancang untuk mengubah seluruh Xerxes menjadi sebuah Batu dalam upaya melampaui Tuhan, yang menjelaskan lenyapnya peradaban tersebut, dan Envy menegaskan bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap tidak akan pernah bisa menjadi manusia lagi. Dengan menggambar lingkaran baru yang ditenagai oleh sebagian Batu milik Envy, Ed melakukan transmutasi tersebut, dan satu jiwa yang terbebaskan berterima kasih kepadanya saat mereka melewati lautan darah. Ia mencapai Gerbangnya sendiri dan menemukan Gerbang kedua di sampingnya, tempat tubuh Alphonse yang kurus kering dan masih hidup duduk. Sebelum ia dapat mencapainya, tangan-tangan bayangan menyeret Ed kembali, dan tubuh tanpa jiwa itu menolak untuk pergi bersama siapa pun kecuali jiwanya sendiri, sehingga Ed bersumpah untuk kembali menjemputnya.

Episode ini mengadaptasi bab manga Lord of the Demon's Lair dan Signpost of the Soul, dan kartu judul menampilkan varian lingkaran lima titik Xerxes milik Ed. Satu jiwa Xerxes memanggil Ed mirip seperti Nina, dan Ling menyamakan pose transmutasi tanpa lingkaran Ed dengan doa. Dalam manga Ed mengucapkan janjinya sebelum menghilang, tetapi di sini ia meninju Gerbang yang tertutup hingga terbuka untuk menyampaikannya. Ini adalah episode terakhir musim tersebut dan yang terakhir mendapat peringkat TV-MA di Adult Swim.