Guru

Ed melihat Sig menjulang di belakang Alphonse dan berlari ke arah jendela, hanya untuk dirobohkan. Izumi Curtis, guru alkimia kedua anak itu, datang setelah mendengar tentang sepak terjang mereka, dan ia hampir tidak mengenali Al yang berzirah sebelum menjatuhkannya juga. Di kereta menuju Dublith, Winry yang tertegun menyaksikan perlakuan kasar Izumi sementara kedua bersaudara itu mengenang kunjungan Izumi sebelumnya ke Resembool. Dalam kilas balik, Ed dan Al yang masih muda gagal menahan banjir selama badai, dan Izumi berhasil dengan teknik tanpa lingkaran yang lebih unggul sebelum ambruk dan batuk darah. Keesokan harinya kedua anak itu memohon untuk menjadi muridnya, dan ia menyetujui masa percobaan tiga puluh hari setelah Pinako mengungkapkan bahwa mereka adalah yatim piatu, sambil memperingatkan mereka di sepanjang jalan bahwa Alkemis Negara adalah pembunuh yang mengambil nyawa tanpa berpikir.

Sementara itu Mustang mengonfirmasi pemindahannya ke Central bersama Grumman dan mengatur agar bawahannya menyusul. Di Dublith, kelompok itu bertemu asisten Sig, Mason, dan menetap, dan Al melakukan transmutasi yang mengesankan sementara Izumi memperbaiki kereta mainan yang rusak dengan tangan untuk menunjukkan bahwa alkimia tidak boleh menjadi penopang. Kucing milik seorang gadis setempat, Chiko, ditemukan terluka parah setelah melahirkan, dan meskipun Ed berusaha membantu ia tetap mati, sehingga Izumi mengajarkan bahwa alkimia tidak dapat mengembalikan kehidupan. Sendirian bersama kedua bersaudara, Izumi mencatat bahwa zirah kosong Al, automail Ed, dan keterampilan tanpa lingkaran mereka semua mengarah pada transmutasi manusia, dan bertanya apakah mereka telah melihat Gerbang. Ketika Ed dengan berlinang air mata mengakui bahwa mereka mencoba menghidupkan kembali ibu mereka, Izumi memukuli mereka hingga tak sadarkan diri, lalu merangkul mereka dengan lembut dan akhirnya membiarkan mereka berduka.

Episode ini mengadaptasi bab manga The Terror of the Teacher, The Brothers' Secret, dan Master and Apprentice. Peran Chiko disertakan agar staf dapat berlatih anatomi kucing. Penceritaan ini sangat berbeda dari manga dan versi 2009, di mana Izumi berhenti menyerang segera setelah menyadari tragedi kedua bersaudara itu; di sini ia memukuli Ed sampai ambruk, memar dan terluka, dan baru merangkul mereka setelah ia berjuang kembali berlutut. Sutradara Seiji Mizushima membingkai pemukulan yang berkepanjangan itu sebagai paradoks yang disengaja untuk mengungkap kelemahan Izumi sendiri.