Alasannya

Mustang dan Hawkeye mendesak Ross tentang keberadaan Elric bersaudara di rumah sakit Central, dan Hawkeye melihat peta bertanda yang ditinggalkan kedua bersaudara itu, meskipun seorang wanita galak dan suaminya yang bertubuh besar merebutnya lebih dulu. Di Rush Valley, Winry sangat antusias melihat toko-toko automail dan para teknisi yang berjejer di sepanjang jalan. Seorang gadis bernama Paninya, yang ditolak mendapatkan lengan baru oleh ahli Dominic, kalah dalam pertandingan panco yang curang melawan promotor yang berbuat curang dengan lingkaran tersembunyi. Ketika para penipu itu mengejek tinggi badan Ed dan automail-nya, Winry menuntut agar ia menang, yang ia lakukan dengan merobek lengan mekanis sang juara, lalu mengakui tipuannya sendiri, sehingga seluruh kelompok mendapat pukulan kunci inggris.

Winry berteman dengan Paninya, mengetahui bahwa kecelakaan kereta membuat gadis itu kehilangan kedua kaki dan satu lengan sebelum Dominic memberinya automail, dan memutuskan untuk mengadu automail itu melawan Ed demi membangun kepercayaan diri gadis tersebut. Ia mengelabui Ed agar mengeluarkan jam saku State Alchemist-nya sehingga Paninya bisa mencurinya, lalu menantangnya untuk merebutnya kembali tanpa alkemi sebelum ia mencapai toko gadai. Ed mengejar Paninya melintasi atap-atap, menghindari meriam tersembunyi di kakinya, merebut kembali jam tersebut, dan menyelamatkannya dari jatuh dengan dinding tangan batu, sambil menyatakan automail-nya yang terbaik. Dominic kemudian mengingatkan Paninya bahwa automail menggantikan anggota tubuh yang hilang dan bukan dibuat untuk pamer. Di Central, Mustang diberitahu bahwa penyelidikan Hughes dihentikan dan mengetahui tentang pemindahannya sementara Al mengenali pasangan yang mengambil peta itu, membuat Ed pingsan karena putus asa ketika melihat pria di belakang saudaranya.

Episode ini mengadaptasi bab manga The Boomtown of the Broken Down dan The Value of Sincerity, serta membuka musim ketiga. Lengan automail Paninya eksklusif untuk seri ini, ditambahkan agar kelompok tersebut dapat bertemu dengannya di kontes panco; manga dan anime tahun 2009 hanya memberinya kaki automail. Pria yang mendampingi Jenderal Hakuro adalah Frank Archer, karakter yang unik untuk adaptasi ini dan diperkenalkan secara resmi nanti. Dalam manga hanya Ed yang berbuat curang dalam pertandingan panco, dan faktur pembuka Ed secara aneh menyebut latarnya sebagai Modern Britain.