Anak yang Tak Ternoda

Mason mengakui bahwa perannya sebagai pria bertopeng melayani tujuan Izumi untuk mengeraskan kedua bersaudara itu, sementara kelompok tersebut mengamati anak aneh dari pulau itu. Izumi ingin membantunya, yang membingungkan keluarga Elric. Anak itu mentransmutasikan tangan kirinya sendiri menjadi batu tanpa lingkaran sama sekali, meskipun ia tidak dapat mengendalikannya. Ed menahannya hingga pakaiannya lenyap, membuat anak itu terisak; Izumi mengambil pendekatan yang lebih lembut, membungkusnya dengan selembar kain dan menanyakan tentang namanya, asalnya, dan orang tuanya, yang tidak satu pun ia ketahui.

Kembali di rumah di Dublith, Izumi dan Sig memperhatikan anak itu makan sementara kedua bersaudara berbicara dengan Winry di luar, meyakinkannya bahwa guru mereka masih peduli pada mereka meskipun sumpah mereka telah dilanggar. Malam itu mereka menyelinap ke kamarnya untuk mencari jawaban dan mengikatnya dengan alkimi, tetapi ia panik dan menyatu dengan tempat tidur, sebuah prestasi yang melampaui kemampuan Ed. Izumi terbangun, memarahi mereka, dan memulihkannya, setelah itu kedua bersaudara menyuarakan kecurigaan mereka bahwa ia adalah seorang homunculus.

Di Central, Roy Mustang mengawasi kediaman keluarga Hughes saat Sheska mengunjungi Gracia dan Elicia. Sheska memergokinya saat pergi, menegur ketidakpeduliannya yang tampak terhadap pembunuhan Hughes, dan menyerahkan buku-buku yang dipelajari Hughes sebelum kematiannya, lalu melanjutkan penyelidikannya sendiri. Di kantor Sloth, sekretaris Führer menelepon Envy, menugaskannya untuk mengawasi keluarga Elric sementara Lust dan Gluttony menangani Greed, dan menekankan untuk mengarahkan kedua bersaudara kembali menuju Philosopher's Stone sambil menyembunyikan kebenaran konflik Ishval.

Keluarga Elric menjelaskan kepada Izumi dan Sig bahwa para homunculus memburu Stone tetapi membutuhkan alkemis manusia untuk membuatnya, dan bahwa anak ini berbeda dari yang lain karena ia dapat melakukan alkimi tanpa lingkaran. Ed teringat sekilas melihat Gate, sumber kekuatan tanpa lingkarannya sendiri dan harga dari anggota tubuhnya. Izumi pergi sendirian untuk memeriksa sesuatu, melarang kontak dengan anak itu. Kemudian, Al memasang saluran telepon tersembunyi dan kedua bersaudara memastikan bahwa anak itu memiliki bekas luka rubah milik Ed, membuktikan bahwa ia membawa lengan dan kaki Ed yang hilang. Anak itu kabur dengan Ed mengejarnya, diawasi oleh Bido yang tak terlihat, sementara Izumi memuntahkan darah di tempat tujuannya.

Episode ini mengadaptasi bab The Masked Man, Knocking on Heaven's Door, dan Master and Apprentice. Wrath memulai debutnya di sini, diciptakan oleh penulis skenario Sho Aikawa sebagai rival yang seimbang bagi Ed. Izumi yang batuk darah tanpa pengerahan tenaga menandakan gejolak emosi, mengisyaratkan bahwa ia sudah memahami sifat sejati anak itu.

Ketika Ed mengingat Gate, kilasan singkat menampilkan Olimpiade, bendera Amerika, Volkswagen, Joseph Stalin, Hitler, dan Gandhi, yang mengisyaratkan pengungkapan kemudian bahwa sisi jauh Gate adalah dunia kita sendiri.