Serangan ke Markas Selatan

Di Permukiman Kumuh Selatan, mantan perwira yang dipermalukan, Yoki, yang terpaksa tinggal di sana setelah Ed membuatnya dipecat, menyaksikan para pengungsi Ishvalan berdatangan, dan guru Scar diyakinkan bahwa mereka akan aman di antara sesama orang buangan. Namun, Yoki mengenali Scar dan melakukan panggilan telepon. Di Dublith, bocah itu lolos dari Ed melalui dinding, dan sebelum Ed dapat mengejar, seorang pria mirip kadal bernama Bido mendekat, menyebut ketertarikan Ed pada Batu Bertuah.

Di toko Sig, pertanyaan-pertanyaan Archer tentang keluarga Elric dan Izumi hanya mendapat jawaban seputar toko daging, sementara Winry dan Mason menyaksikan. Armstrong dan Sig memamerkan tubuh besar mereka, membuat para penonton terkejut, tetapi keduanya hanya berjabat tangan sebagai tanda saling menghormati. Bido menjelaskan bahwa Tucker telah menceritakan segalanya kepadanya dan menawarkan untuk membawa kedua bersaudara itu ke suatu tempat, lalu menyelinap pergi saat Archer dan Armstrong tiba; Archer mengenalinya sebagai chimera yang melarikan diri dari Laboratorium 5. Armstrong tetap diam tentang kematian Hughes ketika Al menanyakannya.

Kedua bersaudara melacak bocah itu hingga ke atap, diam-diam memastikan bahwa lengan dan kakinya memang milik Ed. Archer, yang melihat tanda Ouroboros di kaki bocah itu, menyuruh Armstrong menjatuhkannya dan mengikatnya, lalu menjelaskan bahwa mereka akan membawa homunculus itu ke South City untuk diinterogasi, sambil mengabaikan penjelasan Ed tentang anggota tubuh itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Sloth menelepon Yoki untuk memastikan bahwa menangkap Scar akan mengembalikan pangkatnya. Bido menyampaikan kabar penangkapan bocah itu ke Devil's Nest, dan Greed, yang ingin merekrutnya sebelum homunculus lain dapat melakukannya, mengirim Kimbley ke dalam pangkalan sambil menahan Dolcetto.

Izumi kembali dengan amarah, dan ketika Al mendesaknya tentang bocah itu, ia kembali batuk darah dan Sig segera membawanya ke rumah sakit, di mana dokter menemukan beberapa organnya hilang, mengisyaratkan bahwa ia pernah mencoba transmutasi manusia. Ia dan Sig kemudian menghilang, setelah pergi untuk menyerbu Komando Selatan. Saat Izumi menerobos para prajurit untuk membebaskan bocah itu, Sig menceritakan kepada Winry bagaimana Izumi, bertahun-tahun sebelumnya, kehilangan putra mereka yang lahir mati dan kemudian kehilangan organ serta kesuburannya saat mencoba menghidupkannya kembali. Kimbley meledakkan lubang di dinding untuk dirinya dan Bido, dan konfrontasi berubah menjadi kebuntuan empat pihak begitu sosok yang tampak seperti Fuhrer Bradley, yang sebenarnya adalah Envy yang menyamar, tiba, sementara Bradley yang asli mengirim Unit Mustang untuk mengejar Scar. Di permukiman kumuh, Scar memperhatikan seorang Ishvalan buangan yang tendanya memuat simbol yang cocok dengan tatonya sendiri.

Episode ini mengadaptasi bab Master and Apprentice, To Meet the Master, dan A Fool's Courage. Greed pertama kali menyebut homunculus Pride di sini, meskipun identitas itu tetap tersembunyi selama sepuluh episode berikutnya.

Adegan pamer otot antara Armstrong dan Sig berasal dari A Fool's Courage, tetapi anime mengganti pendamping Armstrong dengan Frank Archer yang eksklusif di seri ini, bukan Fuhrer, yang dalam manga mengenakan pakaian liburan alih-alih seragam.