Perang Pemusnahan Ishval

Pada tahun 1905, Roy Mustang muda, yang baru berseragam, diberitahu oleh mentor alkeminya bahwa ia tidak layak mempelajari alkemi api dan bahwa mengajar calon Anjing Militer adalah usaha yang sia-sia. Roy berargumen bahwa alkemi harus melayani rakyat dan bahwa Militer Negara adalah pihak yang paling tepat untuk melakukannya, tetapi sang guru yang sedang sakit menolak alasan tersebut. Pria tua itu mengungkapkan bahwa ia telah lama menyelesaikan penelitiannya tentang bentuk alkemi yang paling merusak dan, meratapi bahwa hidupnya sebagai alkemis berakhir dengan itu, ia ambruk. Nama keluarganya ternyata adalah Hawkeye, dan ia memohon kepada Roy untuk menjaga putrinya Riza, satu-satunya penjaga karya sempurnanya.

Setelah pemakaman, Roy meninggalkan detail kontaknya kepada Riza dan harapannya untuk menjadi pilar negara yang melindungi rakyatnya. Di masa kini, Lt. Hawkeye mandi, tato indah di punggungnya setengah tersembunyi oleh bekas luka bakar, dan mendapati Edward di depan pintunya mengembalikan senjatanya. Edward menceritakan peristiwa terkini bersama Scar dan Winry serta kebenciannya terhadap senjata api, dan Hawkeye mendesaknya untuk bertahan hidup demi mereka yang peduli padanya. Ketika Hawkeye menyebut banyak nyawa yang ia ambil sebagai tanggung jawabnya sendiri, Ed meminta untuk mendengar tentang perang Ishval.

Kisah dibuka pada tahun 1901, ketika Amestris menganeksasi Ishval dan seorang prajurit secara tidak sengaja menembak seorang anak Ishval, memicu kerusuhan yang membesar menjadi perang tujuh tahun. Pada tahun 1908, King Bradley menandatangani Executive Order 3066, mengirim State Alchemist ke garis depan. Basque Grand, Armstrong, Isaac McDougal, Giolio Comanche, Kimblee, dan Mustang meluluhlantakkan Ishval, beberapa meragukan tujuan mereka. Maes Hughes bertemu kembali dengan Roy di kamp, dan kedua sahabat itu, dengan mata yang sudah tumpul karena membunuh, meratapi bagaimana idealisme mereka telah membusuk. Kadet Hawkeye, yang kini juga membawa tatapan seorang pembunuh, bergabung dengan mereka.

Hawkeye bertanya mengapa tentara membantai warga sipil dan mengapa alkemi yang dimaksudkan untuk membantu digunakan untuk membunuh; Kimblee dengan dingin menjawab bahwa alkemi yang dijadikan senjata hanyalah tugas seorang State Alchemist. Marcoh mengungkapkan kepada Scar bahwa tahanan Ishval dibawa ke Laboratory 5, jiwa mereka ditarik untuk menempa Philosopher's Stone yang diserahkan kepada Kimblee, pria yang membunuh saudara Scar. Kimblee seorang diri menghancurkan Ishval, dan Grand Cleric Logue Lowe menawarkan nyawanya demi rakyatnya, tetapi Bradley menolak, menyatakan bahwa God adalah ciptaan manusia. Saat perang berakhir, Mustang tetap menyimpan harapan untuk mereformasi sistem, dan Hawkeye kemudian meminta untuk bertugas di bawahnya, memberinya wewenang untuk menembaknya jika ia menyimpang, mempercayakan penelitian api ayahnya di punggungnya kepada tujuan Mustang.

Episode ini mengadaptasi enam bab, dari Scars of Ishval hingga Beyond the Dream. Susunan pada kartu judul adalah lingkaran alkemi api yang ditato di punggung Hawkeye, dan episode ini menyebut ayahnya sebagai Berthold Hawkeye, detail yang tidak ada dalam manga. Dalam bingkai masa kini, Ed berargumen bahwa negara tidak akan berubah selama tetap menjadi negara militer, dan Hawkeye menjelaskan bahwa Mustang bermaksud memberdayakan majelis dan menghadapi penuntutan sebagai penjahat perang.

Episode ini adalah yang paling padat dalam seri, memadatkan lebih dari satu volume manga menjadi satu episode; subplot Fessler, pembunuhan sniper Hawkeye di dekat Hughes dan Mustang, serta perintah Kimblee untuk membunuh Rockbell semuanya dipotong. Alphonse juga berpisah dengan hangat dari May di tempat Dr. Knox, membanggakan bahwa tubuh manusianya mengungguli tubuh Ed, yang mengalihkan kasih sayangnya kepada adik tersebut. Di bawah Central, Envy menemukan mayat palsu Marcoh dan kata Vengeance yang dilukis dengan darah, sebuah adegan yang dipotong dari penayangan Adult Swim.