Perjuangan Si Bodoh

Setelah bentrokan dengan Father, Envy membawa kedua bersaudara itu naik dengan lift menuju Wrath, dan mereka terkejut mengetahui bahwa Markas Pusat berdiri tepat di atas wilayah Father. Menyamar sebagai prajurit, Envy membiarkan Ed mandi terlebih dahulu, dan dalam momen pribadi Ed memberi tahu Al bahwa ia sempat melihat tubuh asli Al di Gerbang, sementara Al mengungkapkan bahwa May dan Shao May masih bersembunyi di dalam zirahnya. Dikawal ke ruang pertemuan, keduanya menyadari bahwa Wrath tidak lain adalah King Bradley, yang duduk bersama Kolonel Mustang.

Mustang menjelaskan bahwa bawahannya telah disebar sebagai sandera. Ed ingin meninggalkan program Alkemis Negara begitu ia melihat bahwa program itu ada untuk mencari kandidat tumbal, tetapi Wrath mengancam nyawa Winry untuk menahannya tetap dalam barisan dan bungkam. Bradley tetap mengizinkan kedua bersaudara itu mencari tubuh lama mereka. Ia menyangkal membunuh Hughes tanpa menyebut pelakunya, lalu menusuk zirah Al karena suara sebelumnya, bilahnya keluar bersih karena May dan Shao May bersembunyi di kaki Al. Setelah menerima uang dari Mustang, kedua bersaudara itu pergi.

Mustang menemukan Armstrong di luar alih-alih Hawkeye, yang segera kembali dari istirahat. Greed mencegat kedua bersaudara itu di bilik telepon dan menyerahkan kain bertuliskan aksara Xing untuk Lan Fan, sebuah pesan dari Ling. Scar yang terluka, merenungkan peran Father dalam konflik Ishval, tanpa sengaja menemukan sel Marcoh, di mana dokter itu mengakui bahwa ia dipaksa dan mengakui perannya sendiri dalam perang. Kedua bersaudara itu berpisah, dengan Al menuju rumah Dr. Knox untuk merawat May dan menyampaikan pesan, di mana Lan Fan muncul dan mengetahui dari tulisan itu bahwa Ling telah mengklaim Batu Filsuf.

Di markas, Greed bertemu Wrath dan sempat menyalurkan suara Ling, memperingatkannya agar tidak meremehkan manusia, meskipun Greed tahu Ling menunggu kesempatan untuk merebut kembali kendali. Mustang memberi tahu Hawkeye dan Armstrong bahwa ia curiga sedang diuji, karena masih ada kekuatan yang berdiri di belakang Bradley. Lan Fan bertekad segera mendapatkan lengan automail, lalu hampir berkelahi dengan May karena persaingan klan mereka hingga Knox menghentikan mereka. Saat membersihkan dapur, Al melihat sekilas keluarga dokter yang terpisah dalam foto yang terbuang. Sementara itu Ed menyadari alkeminya berfungsi kembali, dan setelah mendengar bahwa alkemis lain gagal hari itu, ia mengaitkannya dengan pemblokiran Father dan menyadari bahwa alkemi asing seperti milik May dan Scar mungkin memegang kunci untuk memulihkan Al tanpa Batu.

Episode ini mengadaptasi bab The Lion of the Round Table, Scars of Ishval, dan In the Absence of God. Susunan di balik kartu judul adalah lingkaran transmutasi manusia milik Elric dan lingkaran alkemi api milik Mustang.

Sebuah ironi mengalir dalam cerita: Scar telah lama menampilkan dirinya sebagai agen Tuhan hingga menyinggung orang lain, namun ketika Marcoh membingkai kedatangan orang Ishval sebagai tindakan Tuhan, justru Scar yang tersinggung dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh dokter itu seketika.