Dante dari Hutan Dalam

Alphonse menyerang Wrath hingga Izumi turun tangan, dan Wrath membalas pelukannya dengan merobek bagian bajunya, mengubah lengan kirinya yang seperti rambut menjadi senjata untuk melemparkannya ke samping dan merebut kendali atas tubuh Al. Ia memaksa Al melawan Edward dan mencoba menghancurkan automail, tetapi Al melepaskan diri, mengungkapkan bahwa hanya Wrath di antara homunculus yang dapat menggunakan alkemi karena ia memiliki anggota asli Ed, dan bahwa mengasimilasi benda ke dalam tubuhnya adalah karunianya sendiri. Ed dan Wrath berduel dengan tombak yang ditransmutasikan meskipun ada protes Winry, dan Ed menjatuhkan anak itu, siap menghabisinya, hingga Izumi memisahkan mereka dengan getaran alkemi yang menakuti Wrath dengan kekuatan mentahnya.

Saat Envy dan Sloth menyaksikan, Izumi memberi tahu kakak beradik itu bahwa Wrath adalah bebannya sendiri dan melarang campur tangan mereka, kemudian penyakitnya memaksa Winry tinggal untuk merawatnya. Wrath melarikan diri dan Elric bersaudara mengejar, hanya untuk bertemu Envy yang menyamar sebagai Bradley dan Sloth dalam identitas Juliet Douglas-nya, dengan Wrath tersembunyi di dalam tubuh Sloth. Para homunculus membahas transmutasi manusia dengan kakak beradik itu, lalu memutuskan untuk mengunjungi tuan mereka untuk mempelajari cara menghentikan Greed.

Di Permukiman Kumuh Selatan, Scar mendesak orang buangan itu tentang lengan bertatonya dan nyawa-nyawa yang terkandung di dalamnya, dan Rick serta Leo memperingatkan kedatangan militer. Hawkeye mengumumkan para pengungsi akan dikawal ke pemukiman resmi setelah diidentifikasi, tetapi Yoki, yang berharap mengklaim hadiahnya, ditembak mati, sebenarnya terkena Tombak Pamungkas Lust sementara Gluttony meniru suara tembakan. Prajurit yang panik melepaskan tembakan dan melukai pengungsi, dan kedua homunculus itu menghasut kaum radikal untuk bertarung meskipun ada upaya guru Scar, memaksa Mustang turun tangan saat kerusuhan meluas.

Di Dublith, Izumi secara resmi mengusir kakak beradik itu karena mengulangi dosanya sendiri dengan melewati Gerbang, dan mereka pergi dengan murung hingga Sig dan Winry menunjukkan bahwa, terbebas dari ikatan guru-murid, mereka kini dapat berbicara dengannya sebagai sesama. Elric bersaudara bergegas kembali untuk membahas Gerbang, kebenaran, dan pembuatan Batu tanpa pengorbanan manusia, dan Izumi menerima mereka. Ia beralasan Al melihat lebih banyak tentang Gerbang karena seluruh tubuhnya menjadi bayaran, dan menyarankan bahwa syok menekan ingatannya, lalu mengirim mereka kepada guru lamanya Dante untuk obat. Di tempat Dante, mereka bertemu Lyra yang telah berubah, kini murid Dante, dan Dante, yang mengenal Hohenheim dan memperingatkan bahwa Batu hanya membawa penderitaan. Greed dan Kimbley menyergap kakak beradik itu, Greed melumpuhkan Ed dengan Perisai Pamungkasnya, dan para chimera bergerak untuk menculik Al, yang menolak pergi diam-diam dan bersiap menghadapi Roa dan Martel.

Episode ini mengadaptasi bab Master and Apprentice dan To Meet the Master, dan judulnya mungkin mengacu pada pembukaan Inferno karya Dante. Kenyamanan Wrath dalam pelukan ibunya menjadi contoh jiwa homunculus yang terbelah, terkoyak antara sosok yang seharusnya ia jadi dan makhluk yang telah ia menjadi, dan menunjukkan bahwa cintanya kepada Izumi masih mengalir di balik amarahnya.

Kegelisahan kakak beradik itu dalam membahas bagaimana homunculus dilahirkan mengisyaratkan bahwa mereka mulai mencurigai Sloth lahir dari transmutasi mereka sendiri, benang yang ditinjau kembali sembilan episode kemudian.