Dosa

Di Central, pasukan besar yang mencakup Unit Mustang dikerahkan ke Daerah Kumuh Selatan untuk menangkap Scar, dan Fuery mempertanyakan penggunaan kekerasan terhadap pengungsi Ishvalan sementara Falman memperingatkan bahwa mereka mungkin tidak mempercayai militer setelah serangan tentara bayaran baru-baru ini. Rick dan Leo memburu Scar atas perintah tuan mereka, dan pengasingan Ishvalan itu merasa tidak nyaman di dekat Scar sampai ia menyadari tato tersebut. Di Komando Selatan, Armstrong dan Archer mengidentifikasi Kimbley, mantan Crimson Alchemist, sementara Ed dan Al menahan Izumi agar Envy, yang menyamar sebagai Bradley, dapat membawa pergi anak itu.

Izumi menyerang Armstrong dengan alkemi, tetapi ia membalas, karena percaya dirinya sedang membela Fuhrer yang sebenarnya. Saat mereka bertarung, kedua bersaudara itu menghadapi Bido dan Kimbley, dan Ed mengungkap rahasia alkemi ledakan Kimbley sementara Archer menguping. Di sebuah gudang penyimpanan, Envy memberi tahu anak itu kebenaran tentang anggota tubuhnya yang dicuri dan memberinya batu merah, menjelaskan bahwa homunculus membutuhkan batu tersebut untuk hidup; anak itu, Wrath, memulihkan ingatannya tentang Gerbang.

Kimbley bertemu Archer, yang menawarkan untuk menghapus kejahatannya dan memulihkan jabatannya. Keluarga Elric menemukan Armstrong yang telah dipukuli, Izumi menemukan anak yang telah berubah, dan Archer mengetahui bahwa Bradley yang asli tidak pernah meninggalkan Central. Menyadari Izumi telah pergi, kedua bersaudara itu menuju toko Curtis, di mana Winry menceritakan tentang transmutasi manusia yang dilakukan Izumi, yang membawa mereka ke Yock Island. Di sana Izumi mengenang hari percobaannya dan bergerak untuk mematahkan leher Wrath, tetapi ragu-ragu saat ia mengejeknya untuk menyelesaikannya. Kedua bersaudara dan Winry tiba dengan perahu dan menyelamatkannya sementara Envy mengamati.

Izumi mengaku bahwa ia membawa Wrath ke pulau itu untuk membunuhnya, mengungkapkan bahwa ia menciptakannya dari transmutasi gagal terhadap putranya yang lahir mati dan meninggalkannya di Gerbang, dan bahwa ia tidak sanggup melakukannya. Wrath memberi tahu Ed bahwa homunculus muncul dari transmutasi manusia yang gagal, bertentangan dengan keyakinan naif Ed. Sloth melakukan perjalanan ke pulau itu, kelompok Greed ditemui oleh Envy, dan Sloth menyingkirkan para chimera dan Kimbley, mendorong Greed untuk mundur daripada menghadapi dua homunculus. Envy mengakui bahwa ia hanya memasangkan Ed dengan Wrath untuk melihatnya menderita. Wrath menyatakan ia akan mengambil sisa tubuh Ed untuk menjadi manusia sepenuhnya, dan Al maju untuk bertarung menggantikan Ed demi mendapatkan kembali anggota tubuh yang hilang.

Episode ini menandai penampilan pertama Eye of God, yang menyerupai versinya di manga tetapi di sini berwarna ungu, bukan merah muda kemerahan seperti di manga.