Bentuk Negara Ini

Armstrong melibatkan Elric bersaudara, Falman, dan Buccaneer dalam rencananya melawan Sloth. Tank-tank mendorong homunculus itu ke lift servis yang mengangkatnya ke dek luar, di mana kelompok itu menyiramnya dengan bahan bakar tank iklim dingin sebelum Armstrong meledakkannya keluar gerbang dengan tembakan meriam. Dalam badai salju, bahan bakar yang sangat volatil itu melucuti kekuatannya, dan ia ambruk. Menyatakan bahwa makhluk itu hanya akan hibernasi jika tidak bisa mati, Armstrong memenjarakan Elric bersaudara, bersikeras mereka harus tampak dipaksa dan akan tetap dikurung sampai menjelaskan apa makhluk itu.

Miles mengunjungi Kimblee yang dirawat di rumah sakit untuk mengumumkan bahwa Briggs akan mengambil alih perburuan Scar, dan memperingatkannya agar tidak angkuh di wilayah utara. Setelah Miles pergi, Jenderal Raven tiba bersama Dokter Gigi Emas untuk memulihkan kesehatan Kimblee. Di gubuk Scar, May menjelaskan Denyut Naga kepada Marcoh, energi yang mengalir di bumi yang menggerakkan alkahestry, dan merasakan bahwa alkemi Amestris justru menarik sesuatu yang jahat, seperti orang-orang yang menggeliat di bawah tanah.

Diberi tahu bahwa terowongan yang digali Sloth melingkar jauh melampaui pandangan, Armstrong masuk jauh ke dalamnya bersama Elric bersaudara, Buccaneer, dan Falman serta menuntut seluruh kebenaran. Kakak beradik itu memaparkan Batu Filsuf, para homunculus, persekongkolan Markas Pusat dengan Father, dan para sandera. Edward memetakan terowongan sebagai lingkaran luas yang mengelilingi seluruh Amestris, lalu meminta Falman menyebutkan insiden-insiden paling berdarah di negeri itu, dari Riviere pada 1558 hingga Reole. Menghubungkan titik-titik itu mengungkap lingkaran transmutasi lima titik di seluruh negeri, dan Edward menyimpulkan para homunculus menciptakan Amestris sendiri semata-mata untuk menempa Batu Filsuf. Menyadari pertumpahan darah terakhir mengarah ke Briggs, pembicaraan mereka terpotong ketika Raven tiba tanpa diduga, dan Armstrong memancingnya untuk menawarkan legiun prajurit abadi kepadanya.

Briggs melumpuhkan Sloth dengan bahan bakar tank iklim dingin, memaksanya masuk ke hibernasi. Armstrong memenjarakan Elric bersaudara untuk menjaga penampilan. Raven membawa Dokter Gigi Emas untuk menyembuhkan Kimblee. May mengajari Marcoh tentang Denyut Naga dan merasakan kekuatan jahat di bawah Markas Pusat. Di terowongan, Elric bersaudara mengungkap segalanya, dan Edward mengungkap lingkaran transmutasi nasional yang dibentuk oleh pembantaian bersejarah Amestris. Ia menyimpulkan para homunculus membangun seluruh negeri untuk membuat Batu Filsuf, dengan Briggs sebagai titik akhir yang dimaksud. Armstrong memancing Raven untuk menawarkan prajurit abadi.

Episode ini mengadaptasi materi dari bab manga yang mencakup ratu salju dan perbatasan yang berkembang. Array pada kartu judul adalah lingkaran yang digunakan untuk menciptakan Batu Filsuf. Nama Reole tercetak sebagai Liore pada peta Falman. Kilas balik singkat Ed tentang Isaac McDougal adalah orisinal anime. Versi sulih suara salah memberi tanggal insiden Riviere menjadi 1588 bukan 1558, kemungkinan kekeliruan karena Edward kemudian menyebut tahun yang benar. Peran Falman yang diperluas dalam bab-bab terkait dipangkas di sini. Dengan menjamin Falman sebagai teman dekat, Edward menghidupkan kembali kariernya, dan Falman setelah itu terikat dengan Buccaneer, akhirnya mengambil alih komandonya dan kemudian kembali ke dinding utara sebagai kapten.