Potret Keluarga

Di suatu tempat yang sepi, Hohenheim merogoh dadanya dan menjatuhkan pecahan-pecahan Batu Bertuah miliknya ke tanah, menyebut nama jiwa-jiwa yang telah dikonsumsinya. Tiga belas tahun lalu di Resembool, Trisha mendorongnya untuk mendekati kedua putra mereka yang masih bayi, dan ia mengakui ketakutannya akan mewariskan kutukan keabadiannya kepada mereka. Keesokan harinya Trisha mengumpulkan keluarga untuk berfoto, mengatakan kepadanya bahwa foto itu akan mengabadikan momen ketika mereka berempat bersama dan memintanya untuk tidak pernah menganggap dirinya monster. Merasakan apa yang Father rencanakan bagi negara, Hohenheim bertekad untuk pergi, berangkat setelah menatap terakhir kedua anak itu di lorong. Pada masa kini ia mempelajari foto itu di dekat api unggun dan bergumam bahwa ia hanya membutuhkan sedikit waktu lagi.

Sebuah tim pencari Briggs yang menyisir terowongan Sloth dibantai oleh sosok bayangan sebelum satu orang sempat melapor kembali. Elric bersaudara, Falman, dan Buccaneer menyimak ketika Raven mengiming-imingi legiun tentara abadi di hadapan Armstrong, yang menyembunyikan amarahnya dan berpura-pura setuju demi Hari yang Dijanjikan. Ketika hanya seekor kuda dan sebuah lengan yang terputus kembali dari tim bawah tanah, Raven memerintahkan terowongan disegel dan Sloth dimasukkan kembali ke dalamnya, dengan mengelabui para prajurit bahwa homunculus itu adalah chimera dalam proyek rahasia negara.

Armstrong mengetahui bahwa rencana itu telah berjalan sejak berdirinya Amestris dan hampir selesai. Ketika Raven menjanjikannya sebuah kursi di Komando Pusat, ia menusuknya, menyayat dadanya, dan membiarkannya tenggelam ke dalam semen basah fondasi benteng, lalu mengambil kursinya. Sementara itu Kimblee melakukan banyak panggilan telepon yang mencurigakan, mengelak dari penyelidikan Miles, dan meminta mobil untuk turun gunung ketika Raven dinyatakan hilang. Kimblee kemudian membawa Winry ke sel Elric bersaudara untuk menyetel automail Ed agar tahan dingin, mengungkapkan bahwa seorang kontak militer memberinya informasi, sementara di Central, Mustang, yang waspada terhadap kesembuhan Kimblee yang tiba-tiba, membeli seluruh gerobak penjual bunga untuk menerima pesan tersembunyi dari Armstrong.

Sejarah Hohenheim dan asal-usul foto keluarga terungkap, bersama dengan keputusannya untuk meninggalkan Resembool. Sosok bayangan membantai tim Briggs di terowongan Sloth. Raven menawarkan tentara abadi kepada Armstrong dan memerintahkan terowongan disegel dengan Sloth di dalamnya. Armstrong membunuh Raven dan menguburnya di dalam semen benteng, merebut kursinya di Central. Kimblee membawa Winry ke utara untuk memperbaiki automail Ed dan menjadikannya sandera. Mustang menerima pesan rahasia dari Armstrong melalui penjual bunga.

Episode ini mengadaptasi materi dari bab manga yang mencakup perbatasan yang berkembang, potret keluarga, dan fondasi Briggs. Episode ini akhirnya menampilkan wajah Hohenheim dalam foto keluarga Elric yang telah lama muncul berulang kali, sebuah gambar yang tampil di seluruh waralaba, termasuk adaptasi alternatif tahun 2003, meskipun alasan wajahnya disembunyikan belum pernah dijelaskan sebelum ini.