Transmutasi Manusia

Tucker, yang telah menyimpulkan bahwa Scar menyelesaikan sebuah Philosopher's Stone dan pernah mempelajari rahasia para homunculus di Laboratorium 5, menawarkan kesepakatan kepada Alphonse: pelajaran dalam menggunakan Stone sebagai imbalan untuk menggunakan kekuatannya guna menghidupkan kembali putrinya yang telah meninggal, Nina. Di kediaman Dante, Izumi menunjukkan kepada Edward sebuah surat cinta yang ditulis empat abad lalu dari Hohenheim kepada Dante, dan anak itu menyadari bahwa wanita kuno itu pasti merupakan dalang sejati yang mengendalikan para homunculus. Ia bertekad untuk menghadapi mereka sendirian.

Bradley melepas Mustang dan Armstrong untuk kampanye utara mereka, mencatat bahwa Archer tetap hidup untuk menjaga Central selama ketidakhadiran mereka, lalu turun menemui Dante, yang berjanji bahwa Envy akan menebas setiap prajurit yang telah mengetahui terlalu banyak. Envy mengamuk karena dirampas balas dendamnya terhadap Hohenheim yang telah diasingkan, namun tawaran Stone baru yang diambil dari putra-putra Hohenheim menenangkannya. Sloth, Lust, dan Wrath mengepung kamar hotel kedua bersaudara, dan ketika Edward kembali ia memancing Lust untuk menghantam liontin tersembunyinya sendiri sebelum Wrath meleburkan sebagian lengan automail-nya dan menahannya. Edward mengingatkannya bahwa anggota tubuh curian tidak dapat memberikan jiwa, melepaskan diri, dan melarikan diri ke gang.

Terpojok, Lust goyah. Ia memohon kepada Edward untuk menjadikannya manusia, berargumen bahwa dunia di mana setiap homunculus menjadi manusia akan membuatnya tidak memiliki musuh, dan ketika Wrath berbalik melawannya karena mengkhianati Dante, Edward justru menyelamatkannya. Saat mereka menuju pabrik, ia dengan dingin bertanya mengapa makhluk abadi mendambakan kemanusiaan, dan jawaban Lust yang terluka, bahwa keinginannya sendiri untuk memulihkan Alphonse tidak berbeda, membuatnya terdiam. Ia menolak menyebutkan nama tuannya kecuali Edward mengabulkan keinginannya. Di pabrik, Tucker telah menghabiskan sebagian Stone, dan dengan demikian sebagian dari Alphonse, untuk membentuk seorang anak kosong tanpa pikiran yang tidak dapat ia ikat dengan jiwa Nina, dan Sloth tiba untuk membawa Elric yang lebih muda kepada Dante.

Surat cinta berusia empat ratus tahun milik Izumi meyakinkan Edward bahwa Dante memimpin para homunculus. Bradley meluncurkan Mustang dan Armstrong dalam kampanye utara yang dirancang untuk membunuh mereka, dan Dante menenangkan Envy dengan janji Stone dari keluarga Elric. Edward memanfaatkan kelemahan Lust, kemudian menyelamatkannya dari Wrath, dan Lust mengakui kerinduannya untuk menjadi manusia sambil menyembunyikan identitas tuannya. Tucker menyia-nyiakan sebagian Stone di dalam Alphonse untuk mencoba membangkitkan Nina, dan Sloth merebut Alphonse untuk Dante.

Ini menandai pertama kalinya Edward melakukan alkimi tanpa merapatkan kedua tangannya atau menggambar lingkaran, dengan menyeret tangan kiri utuhnya melintasi tunggul lengan automail-nya yang hilang selama pergulatan dengan Wrath.