Hati yang Membusuk

Terpojok di tempat persembunyian Dante, Hohenheim menawarkan alasan mengapa tubuh bersama mereka membusuk jika wanita itu mau membiarkan putra-putranya hidup damai, tetapi wanita kuno itu lebih memilih ia tetap tinggal dan menikmati wujud barunya. Kilas balik ke empat ratus tahun lalu memperlihatkan pasangan itu menempa Batu Bertuah dari jiwa para korban wabah dan penyihir yang dihukum, setelah itu pemindahan jiwa pertama Dante menyelamatkan nyawanya dan membuat mereka berdua memulai perjalanan tanpa akhir dari satu tubuh ke tubuh berikutnya. Ia menyebut keabadian yang mereka menangkan sebagai penistaan, sementara Lust akhirnya memahami apa yang sebenarnya dicari nyonyanya selama ini.

Di Central, Fuhrer dan dewannya mencecar Mustang tentang urusan Reole dan keputusannya untuk menghentikan pencarian Elric bersaudara. Kolonel itu mengalihkan tekanan dengan menyebut sekretaris Bradley dalam pembunuhan Hughes, dan interogasi pun berakhir tiba-tiba. Saat memulihkan diri bersama para perwiranya setelah itu, Mustang menyuarakan keyakinannya yang semakin kuat bahwa homunculi mendorong perang Ishval untuk memaksa seseorang membuat Batu, dan ia memutuskan tidak lagi dapat mempercayai penguasa yang mengorbankan nyawa tak berdosa dengan begitu mudah.

Kembali di tempat persembunyian, Hohenheim memperingatkan bahwa jiwa mereka yang terkikis akan segera gagal mempertahankan tubuh, tetapi Dante mengabaikannya, mengandalkan Batu yang kini tertidur di dalam Alphonse. Teralihkan oleh kemiripan Sloth dengan Trisha, Hohenheim terjerat dan dilemparkan melalui Gerbang dengan menggunakan bayi Rose sebagai kunci, sementara Wrath yang menangis tumpah kembali ke pelukan Sloth. Dante membebaskan Lust untuk membantu merebut Elric yang lebih muda, menjanjikan kemanusiaan sebagai hadiahnya. Dengan menyamar, kedua bersaudara melarikan diri dari penyisiran militer di atas kereta, dan sementara Alphonse bersembunyi dan beristirahat, Edward mencari Izumi di rumah Dante untuk menanyakan apakah ada sisa-sisa anaknya yang hilang yang masih ada untuk digunakan melawan Wrath. Di tempat lain, Alphonse menemui Tucker untuk belajar cara menggunakan Batu di dalam dirinya.

Kilas balik empat ratus tahun mengungkap bagaimana Hohenheim dan Dante pertama kali membuat Batu Bertuah dan mulai memindahkan jiwa mereka dari satu tubuh ke tubuh lain untuk menipu kematian. Dante melemparkan Hohenheim melalui Gerbang dengan menggunakan bayi Rose sebagai kunci dan melepaskan Lust untuk memburu Alphonse. Mustang memprovokasi Fuhrer di hadapan dewan untuk mengonfirmasi peringatan kedua bersaudara, dan baik ia maupun Armstrong dipromosikan dan diperintahkan ke utara, penugasan yang dicurigai kolonel itu dimaksudkan untuk membunuh mereka. Edward mencari bagian dari anak Izumi yang telah meninggal sebagai senjata melawan Wrath sementara Alphonse meminta Tucker mengajarinya penggunaan Batu tersebut.

Penyamaran Edward dengan topi lebar, kacamata bundar, dan mantel panjang sangat menyerupai penampilan khas Alucard, tokoh utama dari seri Hellsing.