Bayangan yang Mengintai

Musim semi telah kembali ketika kereta Briggs tiba di Resembool dan Winry diselundupkan ke rumah Rockbell di dalam tangki air, hanya untuk menemukan Edward dan rekan-rekan buronnya bersembunyi di lantai atas. Di sela menyetel lengannya dan mendengar nasihat blak-blakannya agar ia melarikan diri dari negara itu, Winry naik pitam dan justru menuntut agar ia mengalahkan musuh dan pulang dengan kedua bersaudara dalam keadaan utuh. Ia berangkat malam itu dengan sebuah janji dan permintaan pai apel. Di Reole yang telah dibangun kembali, Scar dan Marcoh kembali dari perjalanan mereka memimpin sekelompok Ishvalan yang sepemikiran dan berangkat menuju Central, Scar bersikeras bahwa tujuannya adalah mengubah Amestris bukan menyelamatkannya.

Di lapangan latihan timur, Grumman menyambut pasukan Utara tetapi memperingatkan Miles bahwa Fuhrer sendiri telah datang untuk mengawasi latihan. Di atas keretanya menuju Central, Alphonse terbangun dan mendapati malam telah tiba serta disergap oleh Gluttony yang telah bangkit kembali, lalu diikat dan dipingsankan oleh Pride, yang bermaksud menjaga alkemis berzirah itu tetap jinak hingga Hari yang Dijanjikan. Mustang, yang mengunjungi Olivier di kediaman Armstrong, menyelipkan pesan tersembunyi tentang identitas asli Selim yang disembunyikan di dalam buket yang segera ia bakar.

Dengan satu hari tersisa, Hakuro memperingatkan Bradley tentang kudeta Grumman, tetapi rencana itu adalah umpan. Saat kereta Fuhrer kembali ke ibu kota, gerbongnya ditinggalkan di atas jembatan dan diledakkan, dan tentara timur melaporkan pembunuhan telah selesai sebelum bergerak untuk memperkuat Mustang. Di Central, Hawkeye bersatu kembali dengan Breda dan Fuery, yang telah meninggalkan pos mereka. Ketika para jenderal panik atas laporan kematian Bradley dan Olivier mempertimbangkan untuk merebut komando, Father muncul bersama Sloth untuk mengingatkan mereka semua bahwa dialah yang masih berkuasa.

Edward menyelinap ke Resembool untuk pertemuan terakhir dengan Winry, yang memerintahkannya untuk menang dan kembali dengan kedua bersaudara dipulihkan. Scar dan Marcoh mengumpulkan pasukan Ishvalan dan berbaris menuju Central. Pride dan Gluttony menangkap Alphonse di atas keretanya dan membuatnya tetap tak berdaya untuk Hari yang Dijanjikan. Pasukan Grumman menghancurkan gerbong kereta Fuhrer dalam upaya pembunuhan yang tampak berhasil, dan saat para jenderal Central terguncang, Father menampakkan diri untuk menjaga mereka tetap patuh.

Bab ini mengadaptasi Shadow of the Pursuer dan The Empty Box, dan kartu judulnya menampilkan Ouroboros. Hakuro tampil pertama kali di sini tanpa luka telinga yang ia dapatkan kemudian, dan perannya sebagai pembawa informasi sesat ditampilkan berbeda dari manga, di mana dendam lama terhadap Grumman dan Mustang yang mendorongnya. Episode ini juga memperjelas bahwa Edward akhirnya telah tumbuh lebih tinggi dari Winry.