Utusan Kegelapan

Diarahkan kepada ayahnya di permukiman kumuh Kanama, Edward menyambut Hohenheim dengan pukulan sebelum pria tua itu setuju untuk menceritakan kisah lengkapnya. Mengetahui bahwa ayahnya sendiri adalah Batu Bertuah yang diincar musuh mereka, Edward tetap menolak untuk memanfaatkannya atau bergabung dalam pertarungannya, meskipun kisah kata-kata terakhir Trisha yang disampaikan melalui Pinako membuat sang abadi meneteskan air mata. Mempersiapkan diri untuk apa yang ia perkirakan sebagai pertarungan terakhirnya, Edward mentransmutasikan mantel merah baru dan memimpin rombongannya keluar dari kota.

Di perjalanan, Alphonse muncul, tetapi Ling merasakan bahaya dan memperingatkan yang lain untuk mundur. Pride meledak keluar dari zirah, menyerang dengan tombak bayangan, dan mengungkapkan bahwa ia telah menghuni tubuh kosong Alphonse selama ini. Saat homunculus itu mengincar Greed, Edward menenggelamkan Kanama dalam kegelapan untuk membuat bayangan kehabisan cahaya, meskipun langkah itu juga membuatnya buta. Greed menyadari bahwa wadah sejati Pride tersembunyi di dekat semak-semak dan bukan di dalam zirah.

Indra hewani Heinkel menuntunnya kepada anak laki-laki Selim Bradley, tubuh asli Pride, dan pertarungan terpecah di seluruh hutan yang gelap. Darius menemukan bahwa hidung tajam Gluttony telah melacak kelompok itu dan berhadapan dengannya dalam wujud chimera. Ketika Gluttony meremukkan lengan Greed, Ling mengambil alih untuk menggunakan bakatnya dalam merasakan homunculus dan menjatuhkan makhluk itu, hanya untuk Gluttony mengembang menjadi wujud mengerikannya. Sebelum ia dapat menyerang, sesosok figur menerobos semak dan mencabiknya dengan lengan logam berbilah, dan Ling dengan gembira mengenali Lan Fan, yang akhirnya kembali dengan anggota tubuh automail.

Hohenheim menegaskan kepada Edward bahwa dirinya adalah Batu Bertuah yang diinginkan musuh mereka dan memperingatkan bahwa gerhana pada Hari yang Dijanjikan merupakan inti dari rancangan Father, namun Edward menolak untuk memanfaatkannya atau membantunya. Pride mengungkapkan bahwa ia telah merasuki zirah Alphonse dan menyerang kelompok itu, mendorong Edward memadamkan cahaya di Kanama untuk melemahkan bayangannya. Heinkel menemukan tubuh asli Pride dalam diri anak Selim, Darius bertarung melawan Gluttony yang melacak mereka, dan Lan Fan kembali dengan lengan automail baru untuk menyelamatkan Ling dari wujud Gluttony yang telah berubah.

Bab ini mengadaptasi Portrait of a Family, The Empty Box, dan Servant of Darkness, dan kartu judulnya menampilkan rune darah Alphonse. Episode ini menandai kembalinya Lan Fan ke dalam cerita, kini dilengkapi dengan lengan automailnya.