Hujan Duka

Terbangun oleh mimpi tentang mendiang ibunya dan tentang Nina, Edward menuju markas East City bersama Alphonse untuk mengetahui apa yang menanti Shou Tucker, hanya untuk Hawkeye melaporkan bahwa baik sang alkemis maupun putrinya telah dibunuh oleh penyerang tak dikenal. Hughes dan Armstrong datang dari Central untuk menyelidikinya, dan kepastian mereka yang lelah bahwa pembunuh itu selalu selangkah di depan membuat Mustang bertanya-tanya mengapa mereka berbicara seolah telah menduganya.

Di Reole, sosok yang tampak seperti Father Cornello menghasut penduduk kota ke dalam perang terbuka. Mengamati dari menara lonceng, Lust dan Gluttony mengejek betapa mudahnya manusia terjerumus ke dalam kebencian, dan pendeta palsu itu melepaskan wujudnya untuk mengungkapkan Envy, operatif ketiga dari kelompok ini. Seorang saksi bernama Cray dibungkam ketika Gluttony melahapnya, dan ketiganya mencatat bahwa Fullmetal harus dibiarkan hidup sebagai Tumbal Manusia yang berharga.

Kembali ke East City, keduanya memberi tahu Mustang bahwa pembunuh yang dijuluki Scar karena tanda di dahinya telah menebas banyak Alkemis Negara di seluruh negeri. Saat kedua bersaudara duduk di tengah hujan, Scar menyergap mereka, menghancurkan apa pun yang disentuh tangan kanannya. Ia merobek sisi tubuh Alphonse dan menghancurkan lengan automail Edward, dan Edward yang membeku menawarkan nyawanya sendiri jika Scar membiarkan saudaranya melarikan diri. Mustang dan pasukannya tiba tepat waktu untuk menghentikan pembunuhan itu.

Armstrong menghadapi Scar dan menyimpulkan bahwa kemampuannya adalah alkemi yang terhenti pada tahap dekonstruksi. Ketika tembakan serempet dari Hawkeye mengungkapkan mata merah Scar, Mustang mengenalinya sebagai orang Ishvalan, dan pembunuh itu melarikan diri ke selokan. Setelah itu Mustang menceritakan perang saudara di Ishval, kampanye pemusnahan yang dilakukan oleh Alkemis Negara, dan perannya sendiri di dalamnya. Edward, dengan lengannya yang hilang, bertekad untuk mencari mekanik automailnya.

Episode ini mengadaptasi bab-bab manga yang membahas tangan kanan Scar yang menghancurkan dan ketenangan setelah hujan. Lingkaran transmutasi di balik kartu judul milik sarung tangan Armstrong dan susunan api Mustang. Dialog Edward tentang kakinya yang nyeri dihilangkan di sini, dan berbeda dengan manga, tidak ada polisi militer yang diperlihatkan terbunuh sebelum penyergapan. Jika sumber aslinya menampilkan Hawkeye menembak sekali ke arah Scar, versi ini menampilkannya menembak tiga kali.