Penderitaan Seorang Alkemis

Seorang asing berwajah penuh luka menyergap Brigadir Jenderal Basque Grand sendirian di malam hari di Central dan membunuhnya dengan kekuatan penghancur yang aneh. Di East City, Edward dan Alphonse melapor kepada Mustang tentang Reole dan bertanya-tanya apakah penelitian chimera dapat menunjukkan jalan untuk memulihkan tubuh mereka. Sebagai ucapan terima kasih atas pekerjaan mereka, Roy menghubungkan mereka dengan Shou Tucker, seorang Alkemis Negara yang dua tahun sebelumnya disertifikasi dengan menciptakan chimera yang mampu berbicara, meskipun Mustang mencatat bahwa makhluk itu hanya memohon untuk mati sebelum akhirnya tewas. Tucker, yang terkesan bahwa Ed selamat dari transmutasi manusia, membuka perpustakaan rumahnya untuk kedua anak itu, sementara Alphonse berteman dengan putri kecil Tucker yang kesepian, Nina, beserta anjing keluarga Alexander.

Sebuah pesan mengingatkan Tucker bahwa penilaian tahunannya sudah dekat dan penampilan yang buruk dapat mencabut sertifikasinya, membuatnya putus asa. Kedua bersaudara itu, tersentuh oleh kesepian Nina, menghabiskan sehari bermain bersamanya, dan Tucker bahkan berjanji akan melakukan hal yang sama. Namun ketika mereka kembali, rumah terasa sunyi dengan tidak wajar, dan mereka mendapati Tucker memperkenalkan chimera baru yang bisa berbicara yang menyapa Ed sebagai "kakak." Ed merangkai kengerian itu: Tucker telah menggabungkan Nina dan Alexander menjadi makhluk tersebut, sama seperti chimera berbicara pertamanya yang dibuat dari istrinya yang menghilang. Tucker mengelak dengan menuduh Ed melakukan dosa yang sama, mempertaruhkan tubuh saudaranya atas nama ambisi, dan Edward naik pitam, memukulinya hingga Alphonse menahannya. Sementara itu Hughes, yang memimpin penyelidikan pembunuhan para Alkemis Negara, dan Armstrong menyimpulkan bahwa pembunuh mengincar mereka yang menukar pengabdian kepada rakyat dengan pendanaan pemerintah. Setelah itu, pria berwajah luka itu tiba di rumah Tucker, mengutuk Shou sebagai alkemis yang telah tersesat, dan menghancurkannya dari dalam, lalu dengan lembut mengakhiri penderitaan Nina sebelum memperlihatkan mata merahnya.

Episode ini mengadaptasi Bab 5, dengan kartu judulnya menampilkan susunan dari sarung tangan Armstrong di samping lingkaran polos. Kematian Basque Grand tidak digambarkan dalam manga; Arakawa bercanda bahwa Scar hanya memergoki sang jenderal terhuyung pulang dalam keadaan mabuk, tetapi sutradara memilih untuk tidak menyajikannya seperti itu. Seri tahun 2003 menangani materi ini dalam alur dengan tempo yang berbeda, dan ceritanya di sana terkait erat dengan episode tersendiri berjudul "Night of the Chimera's Cry".