Api Pembalasan

Dengan rumor kudeta yang menyebar, warga Central mendengarkan Radio Capital, tempat Ny. Bradley bergabung dengan peleton Mustang secara langsung dari studio yang telah direbut. Ia menjelaskan bahwa pasukan Central bermaksud membunuhnya bersama anak buah kolonel, dan Breda menjatuhkan kabar mengejutkan bahwa seseorang telah mengebom kereta Führer, membuat Bradley hilang. Ketika Klemin memerintahkan stasiun ditutup, sang master berpura-pura disandera dan menutup telepon, sementara Ross menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat dan membuat publik berpihak pada perjuangan Mustang.

Di bawah tanah di aula putih, Mustang membakar habis gerombolan Prajurit Manekin yang mendesak kelompok Edward dalam satu semburan api. Runtuhnya terowongan membuat May dan Envy yang telah pulih terjatuh ke tengah mereka, dan Mustang, yang mengenali homunculus itu, menuntut untuk mengetahui siapa yang membunuh Maes Hughes.

Envy mencoba melimpahkan pembunuhan itu kepada Ross, tetapi Mustang bersikeras bahwa ia selalu tahu Ross tidak bersalah. Akhirnya mengakui kejahatannya, Envy mengejeknya dengan mengambil wujud janda Hughes, Gracia, dan Mustang yang sepenuhnya murka menyiapkan kedua sarung tangan apinya, bersumpah akan membakar lidah makhluk itu terlebih dahulu. Ia menyuruh Edward dan Scar maju agar ia dapat menghadapi homunculus itu sendirian, dan Hawkeye tetap di sisinya.

Mustang merebus mata Envy dan memandikan wujud raksasanya dengan api, memaksa homunculus itu menyusut dan melarikan diri. Roy mengejarnya, memerintahkan Hawkeye untuk tetap di belakang, tetapi ia tidak mematuhi dan terjun mengejarnya. Envy, yang melihat Riza berkeliaran di labirin, merasakan sebuah peluang. Ketika Hawkeye dan Mustang bertemu kembali di terowongan, sang kolonel mengatakan ia kehilangan jejak dan menyuruhnya tetap dekat, tetapi Hawkeye mengangkat pistolnya dan membidik ke belakang kepalanya.

Episode ini mengadaptasi bab manga yang membahas musuh bebuyutan dan nyala pembalasan, dan kartu judulnya menampilkan lingkaran alkimia api. Animasi transformasi Envy diambil dari episode sebelumnya Bite of the Ant. Jika dalam manga Riza hanya ragu sejenak sebelum mengikuti Roy, versi ini membuatnya tetap di tempat sampai suara pertempuran mendorongnya maju. Sepanjang episode, bayangan amarah di bawah mata Roy dengan sengaja menggema bekas luka di wajah Scar.