Arc Melawan Mahito

Alur cerita kedua dari seri utama, yang dalam anime berjudul Ikan Muda dan Hukuman Balik, mempertemukan Yuji dengan penyihir jujutsu tingkat 1 berpengalaman Kento Nanami untuk menelusuri jejak mayat-mayat yang telah berubah bentuk akibat kutukan tingkat khusus bernama Mahito. Mahito menarik seorang pemuda yang kecewa, Junpei Yoshino, ke dalam lingkup pengaruhnya, menciptakan tragedi yang menguatkan tekad Yuji dan melahirkan kebenciannya yang mendalam terhadap kutukan tersebut.

Junpei, seorang siswa yang lelah dengan teman-teman sekelasnya yang kejam, menyaksikan Mahito secara mengerikan mengubah beberapa remaja di sebuah bioskop dan, alih-alih melarikan diri, malah berteman dengan sang kutukan. Mahito memupuk keyakinan Junpei bahwa manusia tidak memiliki hati. Sementara itu, baru saja selesai menjalani pelatihan, Yuji ditugaskan membantu Nanami, dan keduanya menyelidiki kasus pembunuhan di bioskop tersebut. Pemeriksaan Shoko terhadap jenazah-jenazah yang ditemukan menunjukkan bahwa para korban sama sekali bukanlah kutukan, melainkan manusia yang telah terdistorsi oleh energi kutukan.

Mengikuti jejak sisa energi yang sengaja ditinggalkan Mahito, Nanami menyusup sendirian ke sarang bawah tanah sang kutukan demi melindungi Yuji. Di sana, Mahito mengungkapkan bahwa ia mampu mengubah jiwa, menyembuhkan dirinya sendiri dan merubah orang lain, tetapi Nanami membalas dengan teknik Collapse miliknya, mengubur sang kutukan di bawah reruntuhan sebelum mundur. Di permukaan, Yuji menjalin kedekatan dengan Junpei lewat film-film dan makan bersama Junpei serta ibunya, Nagi. Malam itu, sebuah jari Sukuna yang tertinggal di rumah menarik perhatian para kutukan yang kemudian membunuh Nagi. Terhasut oleh Mahito untuk membalas dendam, Junpei menyerang seorang mantan penindasnya di sekolah, dan Yuji bergegas melerai. Tepat saat Yuji hampir menyentuh hatinya, Mahito tiba dan mengubah wujud Junpei, yang kemudian meninggal di pelukan Yuji sementara Sukuna menolak untuk membantu. Menyadari bahwa Mahito dan Sukuna hanyalah kutukan belaka, Yuji membangkitkan amarahnya dan menemukan bahwa ia mampu melukai Mahito secara langsung, sebuah efek samping dari kemampuannya memandang jiwa melalui ikatannya dengan Sukuna.

Pertarungan mereka berkobar di seluruh area sekolah. Nanami turun tangan setelah menyadari bahwa pukulan Yuji benar-benar mengenai sasaran, dan bersama-sama mereka mendorong Mahito hingga ambang kematian, memicu sang kutukan untuk mengaktifkan ekspansi domain miliknya. Mahito hanya menjebak Nanami di dalamnya, tetapi Yuji berhasil masuk dari luar, membuat Mahito kembali bersentuhan dengan jiwa Raja Kutukan. Setelah berjanji tak akan ada pengulangan, Sukuna menghajar sang kutukan dan meruntuhkan domain tersebut.

Mahito melarikan diri melalui saluran pembuangan dengan menggunakan tubuhnya yang telah mengembang sebagai umpan, bersumpah suatu hari nanti akan menghancurkan semangat Yuji sendiri. Yuji dan Nanami merawat luka-luka mereka, dan alih-alih menegur Yuji, Nanami justru berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya serta mengakui Yuji sebagai penyihir sejati. Yuji pun larut dalam kesedihan karena tak mampu menyelamatkan Junpei maupun Nagi, serta mulai mempertanyakan kemampuannya untuk membimbing orang menuju kematian yang tenang, sambil bersumpah takkan pernah kalah lagi sampai ia berhasil menghancurkan pembunuh Junpei.