Ikan Muda dan Hukuman Balik

Yuji bergabung dengan penyihir tingkat 1, Kento Nanami, untuk menyelidiki tiga kematian misterius di sebuah bioskop. Pasangan itu menelusuri jejak energi kutukan yang tersisa hingga ke atap, di mana mereka disergap oleh makhluk-makhluk yang telah berubah wujud dan terpaksa bertarung di tengah hujan.

Selain penyelidikan tersebut, Junpei Yoshino, yang selalu diganggu oleh teman-temannya di sekolah dan merupakan satu-satunya orang yang sempat melihat sang pembunuh, mencari Mahito dan mulai memahami pandangan roh kutukan itu terhadap ketakutan dan kebencian manusia.

Nanami menggunakan Teknik Ratio miliknya untuk mengalahkan lawannya hanya dalam satu tebasan, sambil menjelaskan di tengah pertarungan bahwa meletakkan telapak tangan tanpa sarung tangan berfungsi sebagai perjanjian yang meningkatkan kemampuan tempur. Yuji pun menerapkan pelajarannya; ia melepaskan Tinju Divergen dengan memanfaatkan jeda waktu pada energi kutukannya untuk menghasilkan dua pukulan dari satu serangan, sehingga mendapat rasa hormat yang tulus dari Nanami.

Shoko memastikan bahwa para penyerang bukanlah roh kutukan, melainkan manusia yang telah terdistorsi oleh suatu teknik kutukan, metode yang sama yang digunakan pada para korban di bioskop. Terluka oleh hilangnya nyawa, Yuji diberi tahu bahwa musuh telah menjebak mereka, sehingga keduanya bertekad memburu pelaku dengan sepenuh tenaga. Sementara itu, Mahito membawa Junpei ke sarangnya dan memperkenalkan dirinya sebagai makhluk yang lahir dari rasa saling membenci antarmanusia.

Episode ini membuka alur arc Melawan Mahito, mengadaptasi Bab 19 dan 20 serta sebagian dari Bab 21. Sebuah kilas balik menceritakan bagaimana Gojo mempercayakan pelatihan Yuji kepada Nanami, seorang mantan pegawai kantoran yang menghormati kekuatan Gojo namun tidak setuju dengan sikapnya yang abai terhadap aturan. Tugas akhir memisahkan kedua tokoh: Nanami melacak tempat persembunyian, sementara Yuji bersama Ijichi mengawasi Junpei, yang membawa serta sebuah roh kutukan kecil dalam kurungan berbalut jimat. Segmen Juju Stroll menampilkan Gojo yang menggoda Nanami dengan catatan bergambar sederhana. Lagu pembukanya adalah Kaikai Kitan, sedangkan lagu penutupnya adalah Lost in Paradise.