Acara Persahabatan Sekolah Saudari Kyoto - Pertarungan Tim, Bagian 1

Setelah Gojo tiba-tiba menyerahkan pengeras suara kepada Utahime yang belum siap, kedua tim berlari cepat memasuki hutan. Rencana Tokyo meminta agar Yuji menahan Todo sendirian sementara yang lain memburu kutukan tingkat 2, dan Yuji memulai dengan tendangan lutut melayang. Todo menepiskannya dan menghantam Yuji hingga terjungkal ke tanah, namun siswa tahun pertama itu terus bangkit. Pertarungan bergeser menjadi pertanyaan favorit Todo tentang jenis perempuan yang disukai Yuji, dan ketika Yuji menjawab bahwa ia menyukai perempuan bertinggi badan dengan bokong besar, Todo sangat gembira dan sebuah kenangan palsu tentang keduanya sebagai sahabat seumur hidup pun tertanam di benaknya.

Seluruh siswa Kyoto lainnya menyergap Yuji, dan ia menyadari bahwa mereka memang berniat membunuhnya. Merasa kesal atas campur tangan tersebut, Todo bertepuk tangan untuk memicu tekniknya dan menukar posisi semua orang, sehingga Yuji selamat, lalu memerintahkan Noritoshi untuk mundur dengan syarat Todo sendiri yang akan menyelesaikan sang wadah. Nue milik Megumi menjatuhkan Momo yang sedang terbang dari langit, dan Megumi serta Maki mencegat Noritoshi dan Kasumi, setelah menyimpulkan dari gerakan tim bahwa Yuji-lah targetnya. Kedua regu itu berbalik untuk melindunginya sementara Toge terus mencari kutukan tersebut.

Todo dan Yuji saling melepaskan pukulan yang berimbang, dan siswa tahun ketiga itu merasa kagum namun menyatakan bahwa Tinju Divergen milik Yuji pada dasarnya salah, seraya meneriakkannya cukup keras hingga terdengar di seluruh medan pertempuran. Kasumi, yang bertarung demi mendapat perhatian dan promosi agar bisa menghidupi keluarganya yang sedang kesulitan, menyadari bahwa karena Todo-lah Yuji masih berdiri. Todo mendesak Yuji apakah ia rela tetap lemah dengan mengandalkan teknik yang cacat itu, dan ketika Yuji menolak untuk tetap lemah, Todo memuji jawaban tersebut sebagai sesuatu yang tepat sekali.

Perlombaan Spirit Bash dimulai dan Yuji berhadapan dengan Aoi Todo. Seluruh tim Kyoto mengungkapkan rencananya untuk membunuh Yuji, yang nyaris tidak selamat. Todo menggunakan tekniknya untuk mengacaukan para penyerang dan memerintahkan Noritoshi untuk mundur. Megumi dan Maki menghadapi Noritoshi dan Kasumi, dan Megumi menuduh Kyoto berusaha membunuh Yuji. Todo menyatakan Yuji sebagai sahabatnya dan mulai membimbingnya menuju kekuatan sesungguhnya.

Episode ini mengadaptasi Bab 34 hingga 36 dan menampilkan Boogie Woogie milik Todo, Anjing Dewa serta Nue milik Megumi, Manipulasi Alat milik Momo, dan Domain Sederhana milik Kasumi. Sebuah cuplikan Juju Stroll menanyakan kepada para karakter perempuan tentang tipe ideal mereka, dengan jawaban mulai dari Maki yang menginginkan seseorang lebih kuat darinya hingga Momo yang menyebut Sebastian Stan.