Acara Persahabatan Sekolah Saudari Kyoto - Pertarungan Tim, Bagian 2

Todo menghentikan momentum pertarungan mereka untuk mengajar Yuji tentang energi kutukan, menjelaskan bahwa mata harus berkembang dulu sebelum tangan bisa mengikuti. Tinju Divergen hanya menunggangi energi yang tertinggal di belakang kecepatan superhuman Yuji, jadi untuk melukai tingkat khusus ia harus menerapkan energi pada momen tepat saat terjadi benturan dengan cara membiarkannya mengalir melintasi seluruh tubuhnya, bukannya memperlakukan tubuhnya sebagai bagian-bagian terpisah. Setelah pelajaran itu terserap, Yuji menyelimuti dirinya dengan energi kutukan, Todo pun melakukan hal yang sama, dan keduanya bersiap bertarung lagi, dipenuhi semangat oleh ikatan imajiner yang sangat dihargai oleh Todo.

Di dekat situ, Mechamaru menembak Panda karena disebut kaleng bekas, dan setelah Momo turun tangan, Panda mendorong boneka itu ke samping dan menyarankan agar kedua mayat kutukan itu bisa rukun. Merasa tersinggung, sang operator memperkeruh suasana dengan Sword Option, Boost On, dan serangan Ultra Spin yang meleset, lalu Ultra Cannon yang berhasil diblokir oleh Panda dengan cara memperkuat dirinya sendiri. Ternyata Panda adalah mahakarya Yaga, sebuah mayat kutukan bermutasi alih-alih panda sungguhan, dan ia unggul dalam pertarungan ini. Ketika pengendali Mechamaru, Kokichi Muta, menembakkan Ultimate Cannon-nya yang paling dahsyat, asap pun menghilang, memperlihatkan Gorilla Mode milik Panda.

Kokichi, yang lahir dengan Heavenly Restriction sehingga tubuhnya nyaris tak berguna, merasa iri pada kehidupan Panda yang bebas di bawah sinar matahari. Panda menjelaskan bahwa ia menyimpan tiga inti, termasuk saudara laki-laki dan perempuannya, yang dipinjamkan kepadanya oleh Yaga, dan Drumming Beat-nya yang tak terbendung berhasil menjebol pertahanan Mechamaru dengan kerusakan internal yang beresonansi. Setelah pura-pura memperlihatkan lokasi intinya lewat manipulasi energi, Panda mendaratkan pukulan telapak pamungkas yang menghancurkan boneka itu. Ia sama sekali tidak membenci Kokichi dan menawarkan bantuan di masa depan, lalu meminjam ponsel Mechamaru yang sudah hancur. Di tempat lain, Kasumi mulai menyadari betapa kuatnya Maki.

Todo mengajari Yuji untuk mengalirkan energi kutukan melalui seluruh tubuhnya, membuka lompatan besar dalam kemampuannya dan mengakhiri duel mereka. Panda bertarung melawan Ultimate Mechamaru dan mengungkap dirinya sebagai mayat kutukan bermutasi ciptaan Yaga. Mechamaru ternyata adalah boneka yang dikendalikan jarak jauh oleh Kokichi Muta yang memiliki keterbatasan fisik. Panda memasuki Gorilla Mode, memperkenalkan tiga intinya serta Drumming Beat-nya yang tak terbendung, dan akhirnya mengalahkan Mechamaru. Pertarungan Maki dengan Kasumi pun dimulai.

Episode ini mencakup Bab 37 hingga 39 dan menambahkan kilas balik orisinal anime tentang Panda yang berlatih bersama Yaga, sambil memperpanjang pertarungan antara Panda dan Mechamaru. Sebuah short Juju Stroll menampilkan para gadis Kyoto yang dengan ceria mengandalkan Mechamaru untuk urusan rumah tangga, ketimbang rekan-rekan pria mereka yang terkesan menakutkan.