Black Flash

Megumi, Toge, dan Noritoshi mundur melalui sebuah bangunan sementara akar-akar Hanami mengejar mereka. Toge menjaga jarak dengan ucapan kutukan, Noritoshi menyusul dengan Darah Penusuk, dan ketiganya akhirnya melukai kutukan itu dengan menghantam cabang-cabang di wajahnya. Rencana mereka adalah keluar dari tirai tersebut atau mencapai siswa lain, tetapi tenggorokan Toge pecah karena tekanan melawan musuh yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Tanpa dukungan Toge, Noritoshi pun dilumpuhkan, dan Toge menggunakan sisa suaranya untuk mendorong Hanami menjauh sebelum akhirnya roboh.

Maki tiba membawa katana milik Kasumi, yang hancur saat mengenai lengan Hanami, namun Megumi memotong salah satu cabang wajahnya dengan alat berkutukan bilah hitam miliknya dan memastikan titik lemah tersebut meski cabang itu segera tumbuh kembali. Ia menyerahkan kepada Maki alat berkutukan tingkat khusus Playful Cloud, dan satu ayunan saja membuat Hanami terlempar jauh. Keduanya kemudian bekerja sama dengan Divine Dog Totality, saling bertukar senjata untuk memotong cabang-cabang mata sang kutukan, hingga sebuah tunas berkutukan muncul di perut Megumi yang menghisap energinya dan menghambat jujutsunya, sementara lengan Maki tertusuk. Saat Hanami mulai menguasai mereka, Yuji dan Todo menerobos masuk untuk mengambil alih, sementara Panda dan Momo mengevakuasi para korban.

Todo menolak membantu sampai Yuji menunjukkan Black Flash. Percobaan pertama Yuji gagal karena ia masih didorong oleh amarah, sehingga Todo menamparnya dan membantunya kembali fokus serta menyadari ikatan di antara mereka. Black Flash adalah distorsi ruang yang tercipta ketika energi kutukan bertemu dengan sebuah pukulan dalam sepertriliun detik, menghasilkan kekuatan jauh lebih besar daripada pukulan biasa dan mustahil dipanggil sesuka hati. Akhirnya tenang, Yuji menyergap Hanami dan berhasil melepaskannya. Todo memuji perkembangan Yuji, membandingkannya dengan koki yang akhirnya benar-benar memahami bahan bakunya. Saat keduanya terus menekan, Hanami, yang teringat dorongan Mahito untuk mengikuti instingnya, mengakui bahwa ia menikmati sensasi itu dan menunjukkan lengan kirinya yang tersembunyi untuk bertarung sungguhan.

Toge mengorbankan suaranya untuk menghentikan Hanami dan melindungi rekan-rekannya. Megumi memastikan titik lemah wajah Hanami dan mempersenjatai Maki dengan Playful Cloud. Megumi dan Maki melancarkan serangan kombinasi sebelum sebuah tunas berkutukan melumpuhkan Megumi. Yuji dan Todo mengambil alih pertarungan, dan Yuji melepaskan Black Flash untuk pertama kalinya setelah Todo membantunya melepaskan amarah. Hanami menunjukkan lengannya yang tersembunyi untuk meningkatkan intensitas pertempuran.

Epsode ini mengisahkan sisa cerita dari Bab 46 hingga Bab 49 dan memperkenalkan Black Flash milik Yuji, Divine Dog Totality, serta alat berkutukan Playful Cloud. Sebuah cuplikan Juju Stroll menampilkan Juzo yang mengusulkan untuk mengubah musuh menjadi gantungan mantel, sebuah ide yang ditolak mentah-mentah oleh Mahito.