Sage

Megumi melarikan diri melalui sebuah kuil sementara panah-panah Noritoshi yang dipenuhi darah mengabaikan hukum fisika dalam mengejarnya. Kodok Unknown Abyss miliknya menangkap proyektil-proyektil itu, dan ia mengenali Teknik Manipulasi Darah keluarga Kamo tepat saat Noritoshi mengenali Teknik Sepuluh Bayangan yang diwariskannya. Noritoshi menerjang untuk bertarung jarak dekat, menggunakan darahnya untuk meningkatkan fisiknya hingga Megumi menyebutnya seperti doping, dan berhasil menghancurkan tonfa Megumi meski telah dilindungi energi kutukan. Di tempat lain, Toge mengambil alih kendali telepon Mechamaru yang terputus, memerintahkan Kasumi yang terdampar untuk tidur, mengingat Kuda Suci Megumi, dan merasakan kehadiran yang sangat kuat.

Pengguna kutukan yang pernah ditugaskan Gakuganji untuk membunuh Yuji menghadapi Toge namun langsung dibunuh oleh Hanami, sementara Mahito dan pengguna kutukan Juzo menyatakan rencana mereka telah dimulai. Noritoshi, yang dibesarkan untuk menjadi pewaris Kamo demi melindungi ibunya yang merupakan tuan wanita, mengatakan kepada Megumi bahwa mereka sama dalam mengabdikan hidup untuk keluarga-keluarga besar. Megumi menolak perbandingan itu, bersikeras bahwa ia telah meninggalkan nama Zenin dan hanya mengikuti hati nuraninya, serta mengusulkan agar mereka saling mengutuk saja. Ia melakukan gertakan dengan seekor kodok untuk memanggil Max Elephant, membanjiri koridor untuk mendorong Noritoshi ke luar, lalu menyerang dengan listrik dari Nue, meskipun Noritoshi telah mengikatnya dengan Crimson Binding sebelum dinding ranting yang tiba-tiba muncul menghentikan pertarungan.

Toge memerintahkan kedua anak laki-laki itu untuk melarikan diri ketika jimat-jimat perlombaan membara merah, menandakan adanya energi kutukan yang tidak terdaftar. Yaga pergi untuk memeriksa Master Tengen, meninggalkan Gojo dan Gakuganji untuk mengamankan para siswa. Juzo memasang tirai khusus yang menghalangi masuknya Gojo sementara semua orang lain tetap bisa masuk. Gakuganji mengambil gitarnya untuk melawan Juzo dan mengirim Utahime untuk menyelamatkan para siswa. Megumi mengenali Hanami dari sketsa Gojo, namun si pengguna kutukan itu menghancurkan ponselnya dan menyerang para siswa yang terpojok, yang sempat terhenti oleh ucapan kutukan Toge saat Hanami secara telepati meminta mereka mati dan menjadi para bijak bagi planet ini.

Megumi dan Noritoshi berduel, mempertegas perbedaan pandangan mereka tentang pengabdian pada keluarga-keluarga penyihir besar. Megumi memanggil Max Elephant dan menggabungkannya dengan Nue untuk serangan bertenaga listrik. Hanami dan Juzo Kumiya menyerbu SMA Jujutsu, membunuh pengguna kutukan yang ditugaskan untuk membunuh Yuji. Juzo memasang tirai yang secara khusus menghalangi masuknya Gojo. Gakuganji menghadapi Juzo sementara para siswa terpojok oleh Hanami, yang mendesak mereka untuk menjadi para bijak.

Berdasarkan Bab 43 hingga pembukaan Bab 46, episode ini memperkenalkan Juzo Kumiya dan menyebutkan Tengen. Episode ini juga memperkenalkan Flowing Red Scale dan Crimson Binding milik Noritoshi, Max Elephant serta kodok Unknown Abyss milik Megumi, dan Disaster Plants milik Hanami, sekaligus menyoroti berbagai perintah ucapan kutukan yang dimiliki Toge.