Transformasi

Di atas permukaan tanah, Mahito merobek kepalanya sendiri untuk menghindari tendangan, lalu menumbuhkan pengganti mirip siput yang tersenyum sementara bagian yang terputus tumbuh kembali menjadi tubuh kedua. Ia menggabungkan jiwa-jiwa lemah menjadi Isomer Jiwa Polimorfik dan melemparkan konstruksi tersebut ke arah para penyihir, membagi kekuatannya di antara kedua bentuk itu. Meski isomer-isomer tersebut bersifat mudah meledak namun rapuh, Todo menghancurkannya satu per satu, sehingga tekanan pada Yuji yang sedang pulih dapat dikurangi.

Dalam keadaan terdesak, Mahito memicu Penerjemahan Diri Sempurna hanya selama dua per sepuluh detik, setelah belajar dari pertemuannya dengan Gojo tentang cara memadatkan domain dan tekniknya menjadi satu momen singkat. Todo bertahan dengan Domain Sederhana, kehilangan satu tangan akibat sentuhan Transfigurasi Pasif, dan kemudian tertimpa pukulan energi kutukan yang hanya bisa ia selamatkan dengan memusatkan energinya di perut. Ketika liontinnya terbuka, Todo menggunakan tangan Mahito sendiri untuk bertepuk dan menggantikan Yuji dengan Black Flash lain.

Setelah memahami hakikat sejati jiwanya melalui Black Flash keduanya, Mahito membentuk dirinya kembali menjadi bentuk terakhir yang ia sebut Tubuh Roh Instan Pembunuhan Terdistorsi, sambil menyindir Yuji untuk mendoakannya ulang tahun. Bentuk baru ini mengalahkan Yuji dalam jarak dekat dengan kulit yang mengeras dan bilah di siku. Titik baliknya datang dari dampak kedua yang tertunda dari Tinju Divergen serta sebuah tepukan palsu dari Todo yang hanya memiliki satu tangan, yang sekaligus mengungkapkan bahwa tekniknya telah habis. Yuji melepaskan Black Flash berenergi maksimum yang mampu mendorong Mahito keluar dari bentuk evolusinya. Saat kutukan yang terpukul itu melarikan diri, Pseudo-Geto muncul dan bertanya apakah ia perlu diselamatkan.

Episode ini mencakup bab 129 hingga 132. Sentuhan orisinal anime meliputi Todo yang melempar gantungan baju alih-alih batu ke arah isomer pertama, sebuah adegan imajiner di mana ia bersama Nobuko Takada bersama-sama menghajar Mahito, serta sebuah adegan pengejaran yang diperpanjang, di mana Mahito terkilir pergelangan kakinya dan menyemburkan debu ke arah pengejarnya. Sebuah rangkaian dari manga, di mana Mahito menggunakan isomer untuk mengalihkan perhatian Yuji sambil mencapai bentuk Pembunuhan Terdistorsinya, telah dihapus, dan motif kaki gemetar pun berganti pihak di antara kedua versi tersebut.