Demam

Dikepung oleh Gakuganji di tengah mayat-mayat yang mempertahankan energi kutukan mereka sendiri, Yaga mengetahui bahwa atasan-atasan di atas berniat menjadikannya ancaman tingkat khusus dan mengurungnya. Ia mengucapkan perpisahan yang hening kepada Takeru, sebuah mayat yang ia bentuk dari jiwa keponakannya yang telah meninggal demi menghibur saudara perempuannya yang berduka, lalu menyelinap keluar dari tempat persembunyiannya di dalam penghalang Tengen dengan bantuan Kusakabe. Sebuah kilas balik menunjukkan sang adik mengenali sikap putranya pada Takeru dan merangkulnya.

Dalam perjalanan menuju Panda, Yaga dicegat oleh seorang pembunuh yang membawa surat perintah matinya. Teralihkan oleh gitar Gakuganji yang terdengar dari kejauhan, ia pun terluka parah dengan dua luka tusuk mendalam di dada. Sebelum wafat, ia menceritakan kepada Gakuganji rahasia di balik mayat-mayat otonomnya: tiga jiwa yang sangat kompatibel digabung menjadi satu tubuh, yang kemudian memperoleh kesadaran diri dan menghasilkan energi kutukan sendiri setelah tiga bulan. Panda tiba dan mendapati penciptanya terkulai sekarat, lalu hancur lebur sambil meratap.

Panda mengatakan kepada Gakuganji bahwa ia tidak menyimpan dendam dan menganggap dirinya hanyalah pedang yang dipilih untuk mengakhiri Yaga, sambil mengingatkan kepala sekolah bahwa bahkan panda pun bisa menangis. Setelah mendedikasikan rahasia terakhirnya sebagai kutukan bagi Gakuganji, Yaga pun wafat. Belakangan, informasi dari Tengen sampai kepada Yuji dan Megumi tentang Hakari, yang mengelola sebuah klub pertarungan ilegal yang menarik baik penyihir maupun penonton biasa. Tempat itu berada di dalam sebuah bangunan parkir yang terbengkalai dan sudah lama kosong di suatu lokasi di Prefektur Tochigi, dan keduanya pun berangkat untuk menemukannya. Jejak tersebut membawa Yuji ke dalam pertarungan dengan Panda serta babak-babak awal pertarungannya melawan Hakari.

Episode ini diadaptasi dari bab 147 dan 153, serta sebagian dari bab 154 dan 155, dan memperkenalkan Kinji Hakari, Kirara Hoshi, serta Takeru. Percakapan penutup antara Yuji dan Hakari sepenuhnya dibuat menggunakan teknik rotoscoping, dengan cuplikan uji coba yang diperankan oleh sutradara episode sebagai Hakari dan sutradara serial sebagai Yuji.