Ujian Chūnin

Membentang dari volume empat hingga tiga belas Bagian I, arc ini mengirim Tim 7 ke Ujian Chūnin dan memperkenalkan banyak tokoh: para rookie yang tersisa, Team Guy, saudara-saudara pasir dari Suna, dan Orochimaru. Arc ini berada di antara prolog Land of Waves dan Konoha Crush yang berkembang darinya.

Tahap tulis pembuka, yang diawasi oleh Ibiki Morino, secara diam-diam menghargai kecurangan yang cerdik dan keberanian murni daripada pengetahuan mentah, dan Naruto lolos tipis pada pertanyaan terakhir yang menentukan dengan menolak menyerah bahkan dengan risiko tetap menjadi genin selamanya. Fase berikutnya menjatuhkan para peserta ke Forest of Death di bawah Anko Mitarashi, di mana Orochimaru, yang menyamar di antara peserta, menguji Naruto dan Sasuke, menyegel chakra rubah, dan menandai Sasuke dengan tanda kutukan yang dimaksudkan untuk memikatnya menuju kekuatan. Ditinggalkan untuk menjaga rekan setimnya yang tak sadarkan diri, Sakura mencapai titik batasnya, memotong rambutnya dan memilih untuk bertahan dan bertarung.

Jauh lebih banyak tim bertahan daripada yang diperkirakan, sehingga babak pendahuluan mengurangi jumlah peserta. Satu per satu pertandingan berlangsung: Sasuke meminjam kecepatan Lee untuk mengalahkan Yoroi, serangga Shino menyumbat lengan mematikan Zaku, dan boneka Kankurō menghancurkan lawannya. Sakura dan Ino saling menjatuhkan pada saat yang sama, Shikamaru mengakali Kin, dan Naruto menumbangkan Kiba dengan kombo baru. Pertarungan paling kejam menjadi milik sepupu Hyūga, di mana Neji hampir membunuh Hinata, dan milik Rock Lee, yang pertaruhannya melawan Gaara membuatnya hancur dan kariernya diragukan.

Masa jeda satu bulan menyusul, dan Naruto berlatih di bawah Jiraiya, belajar berjalan di atas air dan memanggil katak raksasa Gamabunta setelah chakra-nya yang tersegel dibebaskan. Dalam rentang yang sama Gaara membunuh Dosu yang berkeliaran, Baki membunuh pengawas Hayate setelah ia menguping rencana untuk menyerang Konoha, dan masa lalu kelam Gaara muncul ke permukaan, menggema dengan sejarah Naruto sendiri yang penuh cemoohan.

Babak final, yang kini dijalankan oleh Genma Shiranui, dibuka dengan Naruto menjatuhkan Neji dan mengubah fatalisme anak yang lebih tua itu menjadi persahabatan sejati. Pertarungan Sasuke yang telah lama ditunggu melawan Gaara disimpan untuk akhir dan menampilkan kecepatan barunya serta Chidori, tetapi sebelum dapat berakhir bom asap meledak di kotak Kage. Genjutsu Kabuto meninabobokan penonton, dan invasi yang dikenal sebagai Konoha Crush dimulai.