Mengikuti Jejak Naruto: Jalan Teman-Teman

Mencakup episode 394 hingga 413 dari Naruto: Shippuden, alur kilas balik ini berlangsung setelah pembelotan Sasuke dan saat Naruto berlatih di bawah Jiraiya, terselip di tengah Birth of the Ten-Tails' Jinchuriki. Tsunade dan Kazekage yang baru diangkat Gaara sepakat untuk menjadi tuan rumah bersama Ujian Chunin yang baru, tahap pertama di Konoha dan tahap kedua di Sunagakure, masing-masing pemimpin mengejar tujuan tersembunyi mereka sendiri.

Tsunade berharap acara tersebut akan menarik Akatsuki keluar dari persembunyian, sementara Gaara bermaksud mengungkap para pemberontak yang bersekongkol melawannya; undangan kepada desa-desa lain semuanya ditolak, dan upaya Kakashi untuk menemui Hanzo di Amegakure hanya bertemu dengan Konan yang menyamar. Tahap pertama berupa ujian tulis, yang diawasi oleh Shikamaru, menyingkirkan tim-tim melalui trik penilaian sebelum para penyintas melakukan perjalanan ke Demon Desert milik Suna untuk berburu gulungan Surga dan Bumi yang berpasangan. Di antara bentrokan yang menonjol, Lee beradu tinju dengan Shira, seorang genin Suna yang seperti dirinya tidak dapat menggunakan ninjutsu atau genjutsu, dan keduanya bertarung hingga mencapai rasa saling hormat yang diperoleh dengan susah payah. Tim Kurenai mengakali Tim Kazami yang licik, Tim Guy dan kunoichi Ame Ajisai menjalin gencatan senjata yang canggung untuk bertahan dari reruntuhan yang runtuh, dan Ino, Sakura, serta Choji menghadapi penyergapan demi penyergapan sambil merenungkan seberapa jauh masing-masing telah berkembang.

Bahaya sejati ujian muncul ketika Gaara, yang diam-diam mencatat betapa miripnya jinchuriki Taki Fu dengan Naruto, menjadi target rencana pembunuhan. Pendeta Hoichi menghidupkan bayangan korbannya dan menempelkan teknik penyegelan pada Shukaku untuk menarik keluar monster itu, tanpa menyadari bahwa Gaara tidak lagi membawanya, lalu mengalihkan pengurasan yang sama kepada Fu ketika ia bergegas membantu. Neji memimpin kelompok campuran genin Konoha dan Suna untuk melakukan penyelamatan, menembus kepompong chakra dan menghentikan penyerapan sebelum Gaara mengampuni pendeta yang kalah tersebut.

Dengan penyelamatannya yang mengungkap kudeta yang gagal, Gaara menghadapi konspirator yang dipermalukan Fugi, yang kesadarannya betapa keliru ia menilai Kazekage mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena kerusuhan di dalam desa, Gaara membatalkan tahap akhir, menyerahkan promosi kepada masing-masing desa asal berdasarkan laporan terperinci. Tim Ajisai dinaikkan pangkatnya oleh Konan hanya untuk dikirim menuju kematian dalam misi peringkat S, dan Fu beserta rekan-rekannya disergap oleh Hidan dan Kakuzu.

Di Konoha, Tsunade mempromosikan Kiba, Shino, Hinata, Sakura, Choji, dan Ino menjadi chunin, bersama Lee dan Tenten meskipun perburuan gulungan mereka gagal, sementara Neji memperoleh promosi ganda menjadi jonin karena menyelamatkan Kazekage. Saat ujian berakhir, Naruto dan Jiraiya menyelesaikan pelatihan mereka di luar desa dan memulai perjalanan pulang.