Arc Masa Lalu: Lokus Konoha

Arc filler Naruto: Shippuden ini mencakup episode 176 hingga 196 dan hampir seluruhnya disusun dari kilas balik yang diceritakan oleh berbagai karakter. Saat desa membersihkan puing-puing yang ditinggalkan Pain, tokoh-tokoh seperti Iruka dan Kakashi mengenang bab-bab awal kehidupan Naruto. Ingatan pertama terjadi sebelum Bagian I, sementara sisanya berlangsung sebelum lompatan waktu dua setengah tahun, masing-masing menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap anak itu berubah. Arc ini mengikuti Serangan Pain dan mendahului KTT Lima Kage.

Segmen Iruka menelusuri bagaimana seorang guru muda yang awalnya enggan akhirnya peduli pada jinchuriki yatim piatu itu, diakhiri dengan ceramah tentang Tekad Api yang pertama kali memicu impian Naruto menjadi Hokage. Kakashi mengenang saat mengambil alih Tim 7 dan bertekad mengalihkan Sasuke dari jalan kebencian. Kenangan selanjutnya mengunjungi kembali misi-misi awal regu tersebut: membantu Inari menemukan keberaniannya di Negeri Ombak, mengawal seekor burung unta yang keras kepala, meredakan perseteruan balas dendam antara pendekar pedang yang bersaing, dan menempa ikatan pertama Gaara dengan Konoha dengan menyelamatkannya dari pembunuh Suna.

Entri yang lebih ringan mencakup kepanikan palsu akibat virus chakra yang membuat ninja medis mengejar Naruto ke seluruh desa, Tim Tenten menguji peralatan eksperimental, dan pelatihan genjutsu Naruto di bawah bimbingan Jiraiya, di mana ia pertama kali mengembangkan Big Ball Rasengan sambil membebaskan sebuah desa dari ninja pembelot Ame. Kilas balik lainnya milik para pemeran yang lebih luas, termasuk Neji yang menceritakan upaya penculikan kedua terhadap Hinata, Kosuke sang genin abadi yang bertarung di sisi Naruto, dan pertemuan Kakashi dengan mata-mata Hanare dari Desa Jomae.

Karena arc ini merupakan antologi kenangan dan bukan alur tunggal, ia tidak memiliki resolusi biasa; setiap vignette ditutup dengan naratornya yang kembali ke masa kini di tengah pembangunan kembali desa. Jika dilihat bersama, kisah-kisah tersebut menegaskan bagaimana seorang anak yang dulu dianggap pengganggu perlahan-lahan mendapatkan rasa hormat dari hampir semua orang di sekitarnya. Kenangan-kenangan itu juga menanam benih-benih yang penting di kemudian hari, seperti jalan Sasuke yang semakin kelam dan ikatan Naruto yang semakin dalam di seluruh dunia ninja, sebelum seri berlanjut dengan KTT Lima Kage.