Misi Pengawalan Pedagang Keliling

Arc dari anime Naruto orisinal ini berlangsung dari episode 187 hingga 191. Arc ini mengirim Naruto dalam tugas pengawalan ke Negeri Sayuran dan secara bertahap mengungkapkan bahwa karavan pedagang yang tampak biasa menyembunyikan tugas perlindungan dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Dalam urutan penayangan, arc ini hadir setelah beberapa misi mandiri dan mengarah menuju misi Perjodohan dan Nyonya Daimyo serta Arc Binatang Buas Besar Ketiga.

Senang mendapat tugas yang sesungguhnya, Naruto bergabung dengan Hinata dan Choji untuk mengawal pedagang yang menuju Negeri Sayuran. Ketika ninja misterius mulai mengganggu kelompok tersebut, tim terpecah demi keamanan, dan seorang pedagang yang tewas ditemukan berpakaian sebagai shinobi, memberi petunjuk kepada Naruto bahwa para penyerang memburu satu orang tertentu. Kebenaran terungkap: pedagang Shun sebenarnya adalah Putri Haruna, pewaris takhta Sayuran, dan dua rekannya adalah pengawal pribadinya, yang menyamarkan pekerjaan sebenarnya sebagai pengawalan murah karena kelompok pemberontak bernama Janin telah membunuh daimyo dan membuat mereka kekurangan dana.

Naruto marah mengetahui Haruna menggunakan pedagang tak bersalah sebagai umpan, meskipun kemudian ia mendengar bagaimana masa kecil yang suram yang dihabiskan jauh dari rumah telah menghilangkan kepercayaannya pada orang lain. Para pengejar, trio bersaudara dengan teknik yang berbeda, menyerang secara bergiliran. Yurinojo, Naruto, dan Choji menguras jutsu air salah satu saudara dengan memancingnya ke ngarai kering, dan Hinata membalikkan pasir magnetik saudara lainnya melawannya dengan Pukulan Lembut.

Saudara tertua, Renga, memojokkan Naruto dan Haruna dengan cakram es yang menepis setiap serangan, sampai Naruto memantulkan sinar matahari dari pelindung dahinya untuk menjatuhkannya. Setelah mendengar rencana Renga untuk mengkhianati saudara-saudaranya sendiri, dan mengetahui bahwa ayahnya telah menyerahkannya sebagai sandera namun membenci dirinya sendiri karenanya, Haruna mempertimbangkan kembali sinismenya dan mengampuni Renga daripada membalas dendam. Dinobatkan sebagai daimyo, ia berjanji untuk memerintah dengan kasih sayang dan meminta Naruto untuk menjadi penasihatnya, tetapi ia menolak, masih bertekad menyelamatkan Sasuke.