Prolog: Land of Waves

Dikenal dalam anime sebagai Land of Waves Escort Mission, ini adalah arc pertama Bagian I dan titik awal sejati dari seri ini. Arc ini mencakup empat volume pembuka manga, bab 1 hingga 33, bersama dengan episode 1 hingga 19 dari anime Naruto. Arc ini membentuk Tim 7 dan mengikuti regu tersebut melalui penugasan besar pertama mereka sebelum berlanjut ke Ujian Chunin.

Dua belas tahun setelah Rubah Ekor Sembilan disegel ke dalam seorang bayi yang baru lahir dengan mengorbankan nyawa Hokage Keempat, anak itu, Naruto, adalah siswa Akademi yang gagal dan dijauhi oleh desanya. Ditipu oleh pengkhianat Mizuki untuk mencuri gulungan terlarang, Naruto justru mengetahui kebenaran tentang rubah di dalam dirinya dan menguasai Teknik Klon Bayangan Ganda untuk menyelamatkan gurunya Iruka, akhirnya mendapatkan ikat kepalanya. Ia kemudian ditempatkan bersama Sasuke dan Sakura di bawah Kakashi, yang meluluskan mereka hanya setelah mereka memahami bahwa meninggalkan rekan lebih buruk daripada melanggar aturan apa pun.

Tim mengambil apa yang tampak seperti pengawalan rutin untuk pembangun jembatan Tazuna, tetapi pekerjaan itu terbukti jauh lebih mematikan, menarik pembunuh bayaran dari tiran pelayaran Gato. Setelah selamat dari Demon Brothers, mereka menghadapi Zabuza Momochi, seorang missing-nin dari Hidden Mist, yang hampir ditaklukkan Kakashi sebelum sosok bertopeng membawa pergi jasadnya. Menduga Zabuza masih hidup, Kakashi melatih para genin dalam pengendalian chakra dengan menyuruh mereka memanjat pohon, sementara Naruto menginspirasi cucu Tazuna yang putus asa, Inari, untuk kembali percaya pada pahlawan.

Zabuza kembali untuk pertandingan ulang di jembatan yang belum selesai, dan sekutunya Haku menjebak Sasuke dan Naruto di dalam kubah cermin es. Mengira Sasuke telah terbunuh, Naruto memanfaatkan chakra Ekor Sembilan untuk pertama kalinya dan mengalahkan Haku, namun membiarkannya hidup. Ketika Gato mengkhianati Zabuza yang sekarat dan menodai jasad Haku, Zabuza menerobos jalan berdarah untuk membunuh Gato sebelum roboh di samping rekannya, dan keduanya dimakamkan bersama.

Dengan kepergian Gato, para preman tanpa pemimpin itu diusir oleh Inari dan penduduk desa, yang akhirnya menemukan keberanian untuk mempertahankan rumah mereka. Jembatan diselesaikan dan dinamai Great Naruto Bridge untuk menghormati percikan yang dinyalakan Naruto di kota itu. Tim 7 pulang, ikatan mereka ditempa, saat seri beralih menuju Ujian Chunin.