Misi Penyelamatan Yakumo Kurama

Membentang dari episode 203 hingga 207 dari anime Naruto orisinal, arc ini mengikuti Konoha Plans Recapture Mission dan mendahului baik Prized Artefact Escort Mission maupun Gantetsu Escort Mission. Arc ini berpusat pada Yakumo Kurama, pengguna genjutsu muda yang berbakat, dan alasan Kurenai mundur dari memimpin Tim 8.

Saat berlatih sendirian, Naruto bertemu seorang gadis yang melukis Konoha yang menambahkan sambaran petir yang menghantam desa, dan beberapa saat kemudian Kediaman Hokage benar-benar terbakar. Ninja medis dan seorang Anbu membius gadis itu dan membawanya pergi, dan setibanya di rumah Naruto mengetahui bahwa Kurenai telah mengundurkan diri sebagai sensei Tim 8. Menggali lebih dalam, ia mendengar dari Sakura bahwa penyebabnya adalah mantan murid Kurenai, Yakumo Kurama, yang bakat alami genjutsunya tak tertandingi.

Menyamar sebagai Kurenai, Naruto menyelinap ke kediaman Kurama dan menemukan lukisan-lukisan yang meresahkan, termasuk satu lukisan Kurenai yang tertusuk di jantung, citra itu membanjirinya dengan teror sebelum ia dibius dan pingsan. Dalam mimpi ia melihat sekilas masa lalu: Yakumo sangat ingin menjadi ninja, tetapi Kurenai justru menyegel kekuatannya. Klan Kurama, yang dulu terkenal karena genjutsu, telah memudar setelah kematian orang tua Yakumo, dan garis keturunan langka mereka dinilai terlalu berbahaya untuk dibiarkan tanpa pelatihan.

Naruto bergabung dengan Might Guy, Sakura, dan Tim 8 untuk melindungi Yakumo dari anggota klannya sendiri, di antaranya pamannya Unkai, yang takut kekuatannya telah menjadi tidak stabil. Tiba tepat waktu, mereka mengetahui kebenaran dari Unkai: garis keturunan Yakumo dapat melancarkan genjutsu yang begitu jelas sehingga menimbulkan bahaya nyata, bahkan fatal, dan tanpa pelatihan yang tepat hal itu menumbuhkan kepribadian kedua yang mengerikan bernama Ido. Hokage Ketiga dan Kurenai karena itu memutuskan untuk menghancurkan kekuatannya sebelum pikiran yang lebih gelap itu dapat mengambil alih.

Mengorbankan dirinya, Unkai memblokir indra Naruto untuk memecahkan ilusi di seluruh desa dan terluka parah saat membantunya melarikan diri. Ketika Naruto mengungkapkan kebenaran sepenuhnya kepada Yakumo, ingatan akan kematian orang tuanya melepaskan iblis di dalam dirinya. Didorong oleh Kurenai, Yakumo menghadapi dan menghancurkan monster itu sendiri, akhirnya menguasai kegelapan di dalam dirinya. Dengan tugas panjangnya dari Hokage Ketiga selesai, Kurenai kembali memimpin Tim 8, dan Naruto diingatkan bahwa monster di dalam dirinya sendiri, dan Sasuke, masih menantinya.