Tekad Seorang Shinobi

Seorang pengintai Anbu mempersempit wilayah tempat Orochimaru bersembunyi dan menyampaikan koordinatnya ke Konoha sebelum menghapus setiap jejak kehadirannya sendiri. Shizune meneruskan laporan itu kepada Tsunade, yang menetapkan Kakashi sebagai penyelidik yang ideal. Mengetahui bahwa Kakashi kemungkinan sedang bersama Naruto, Tsunade segera ditemani Jiraiya, yang masuk melalui jendelanya setelah memeriksa keadaan bocah itu, dan ia memberi tahu Jiraiya tentang perkembangan terbaru.

Di Ramen Ichiraku, Naruto kesulitan menyantap makanannya karena lengan yang biasa ia gunakan untuk menulis dibalut gips. Sakura hampir membantunya makan, Sai menawarkan diri untuk menyuapinya, dan bahkan Kakashi ikut meributkannya, yang semuanya membuat suasana hati Naruto memburuk. Kakashi mengingatkannya bahwa Wind Release: Rasenshuriken kini dilarang digunakan dan meyakinkan Naruto bahwa ia menganggapnya sebagai rekan yang ditakdirkan untuk jutsu yang lebih hebat. Di luar, Konohamaru memamerkan Shadow Clone Technique yang telah ia kuasai bersama lelucon transformasi baru, yang membuatnya segera mendapat pukulan dari Moegi sebelum Sakura sempat bereaksi.

Di dalam kompleks Orochimaru, Kabuto mengantar Guren ke lubang tahanan dan menugasinya mengawasi kontes bertahan hidup yang mematikan sambil menjaga beberapa tawanan tetap hidup. Orochimaru mengakui bahwa Guren pernah dipertimbangkan sebagai wadah berikutnya hingga masalah waktu memaksanya memilih Gen'yumaru. Di dekat sana, Sasuke menyalurkan chakra segel kutukan ke dalam Chidori miliknya dan menyadari seorang bocah pendiam, Yukimaru, sedang memperhatikannya, keduanya bertukar beberapa kata tentang makna rumah sebelum Kabuto membawa anak itu pergi.

Tsunade menunjuk Kakashi untuk memimpin regu yang dibentuk guna memburu sarang Orochimaru, dan anggota yang terpilih ternyata adalah Tim 8. Shino menjanjikan serangganya untuk deteksi chakra, Kiba dan Akamaru menawarkan pelacakan bau, dan Byakugan milik Hinata melengkapi rencana pencarian, meskipun ia mencatat risiko berpapasan dengan Sasuke dan bertanya mengapa Naruto tidak ada. Yang lain sepakat bahwa Naruto tidak akan mampu menahan diri, sehingga ia sengaja tidak diberi tahu tentang penugasan tersebut. Jauh di atas desa di Hokage Rock, Naruto yang murung merenungkan cacat Rasenshuriken miliknya yang melukai diri sendiri hingga Jiraiya mendorongnya untuk bangga atas pencapaiannya dan menawarkan perjalanan pelatihan lainnya.

Episode ini meluncurkan arc Three-Tails' Appearance dan mengambil dari bab manga 343, 346, dan 347. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 25 Desember 2008 dan sampai kepada penonton berbahasa Inggris pada 6 Agustus 2011. Closer menjadi lagu pembuka dan Long Kiss Goodbye sebagai lagu penutup. Yukimaru diperkenalkan di sini sebagai sosok yang akan menjadi pusat dalam arc tersebut.