Desa Tanpa Sasuke

Tersudut oleh rasa ingin tahu Jiraiya, Sasuke menepis penyelidikan sang pertapa katak itu sebagai tidak lebih dari lelucon. Keduanya akhirnya mencapai kesepahaman: Jiraiya setuju untuk mengesampingkan misteri identitas para pengunjung dengan imbalan apa pun yang bisa Sasuke bagikan tentang musuh mereka. Sasuke memuji teknik penyegelan yang dipinjamkan Jiraiya kepadanya karena telah menghalangi pencurian chakra Urashiki, lalu memperingatkan bahwa musuh itu menggunakan teknik ruang-waktu yang dapat ia rasakan dan mungkin teknik lain yang masih tersembunyi.

Jauh dari diskusi itu, Naruto dan Boruto mengesampingkan ketegangan mereka sebelumnya dan melanjutkan latihan, kemudian menuju Ichiraku untuk makan ramen. Sambil menyantap ramen, Boruto mengarahkan pembicaraan ke Sasuke, dan Naruto menceritakan keruntuhan Uchiha dan bagaimana kesepian pernah mendorong Sasuke mencari kekuatan di bawah Orochimaru. Ia menggambarkan ikatan yang ia bagi dengan Sasuke sebagai hal terdekat yang pernah ia miliki dengan seorang saudara, dan alasan ia berlatih begitu keras untuk membawanya pulang.

Jiraiya mulai merencanakan kesempatan untuk menyegel Urashiki, sementara musuh menyiapkan serangan berikutnya. Ide Naruto untuk memasukkan Leaf Concentration Practice ke dalam latihan mereka mempertajam hasil Boruto. Sakura hampir mengungkap kebenaran setelah menemukan catatan bernoda yang dijatuhkan Sasuke, yang masih menampilkan nama Sarada dan Sasuke, tetapi Boruto berhasil mengelak dari kecurigaannya.

Kedamaian berakhir ketika Urashiki berteleportasi langsung ke sesi latihan Naruto dan Boruto. Merasakannya, Sasuke dan Jiraiya bergegas masuk, tetapi Urashiki mengejek Sasuke dengan melemparkan Fire dan Lightning Release curian milik pria itu kembali kepadanya. Upaya serangan kejutan Jiraiya terbaca sebelumnya, dan Urashiki menusuknya dengan tongkatnya, menyombongkan bahwa matanya memungkinkannya melihat sekilas apa yang akan datang.

Episode ini termasuk dalam Time Slip Arc, di mana Boruto dan Sasuke terdampar di masa lalu pada masa muda Naruto. Episode ini bertumpu pada bentrokan Sasuke sebelumnya dengan Urashiki, di mana sebagian chakranya terkuras dan tidak pernah pulih sepenuhnya, kelemahan yang dengan cepat dimanfaatkan musuh. Episode dibuka dengan Teenage Dream dan ditutup dengan Wish On.