Serang! Amukan Rasengan!

Tsunade menolak bantuan yang ditawarkan dan bergerak untuk melanjutkan pertarungannya melawan Kabuto, tetapi luka sayatan baru di telapak tangannya sendiri membuatnya panik dan lumpuh saat melihat darah. Ditarik ke samping untuk menenangkan diri, ia menyerahkan sisanya kepada yang lain: Jiraiya berhadapan dengan Orochimaru, sementara Naruto dan Shizune menghadapi Kabuto bersama-sama.

Kabuto mengoleskan darahnya pada segel pemanggilan yang terukir di lengan Orochimaru dan memanggil sepasang ular. Naruto dan Jiraiya masing-masing berusaha memanggil Gamabunta, namun keduanya tidak memiliki cadangan chakra yang dibutuhkan kodok besar itu, sehingga mereka hanya berhasil memanggil Gamakichi dan Gamatatsu yang lebih kecil. Obat yang diam-diam diberikan Tsunade kepada Jiraiya telah merusak kendali chakranya, membuat jutsunya menjadi lemah, meskipun Orochimaru bernasib tidak jauh lebih baik dengan kedua lengannya yang tidak berdaya.

Dengan lawan-lawannya yang terhambat, Kabuto melewati Naruto dan Shizune dan kembali menuju Tsunade yang sedang memulihkan diri. Saat ia bergerak untuk menghabisinya, Naruto melemparkan dirinya ke jalur serangan tersebut, bertekad melindunginya dengan segala cara. Menahan Kabuto dengan satu tangan dan memanggil klon bayangan untuk membantu, Naruto membentuk Rasengan yang sempurna dan menghantamkannya tepat ke perut ninja medis itu.

Episode ini mengadaptasi bab 165 hingga 167 dalam alur Pencarian Tsunade. Episode ini menandai momen ketika Naruto menggunakan Rasengan di bawah tekanan nyata, mengubah teknik tersebut menjadi senjata sungguhan alih-alih sekadar latihan, dan menampilkan kontras antara kelemahan yang melumpuhkan dari dua sannin legendaris dengan Kabuto yang berada dalam kondisi prima.