Petualangan Besar! Pencarian Warisan Hokage Keempat Bagian 1

Berjuang untuk menguasai Teknik Pemanggilan sebelum final ujian, Naruto hanya berhasil memunculkan kecebong berkaki sebelum pingsan karena kelelahan. Saat kesadarannya memudar, ia mendengar Jiraiya berharap dengan suara keras agar muridnya dapat menggunakan warisan Hokage Keempat untuk melewati babak-babak mendatang dengan mudah. Setelah keluar dari rumah sakit, Naruto makan siang bersama Choji di Ichiraku dan membebankan tagihan kepadanya, lalu bertemu Konohamaru, yang memamerkan variasi baru dari Teknik Seksinya. Melihat Saudara Pasir dan teringat akan taruhannya, Naruto berangkat untuk melacak warisan misterius itu.

Setelah bertanya kepada Hokage Ketiga dan tidak mendapat hasil dengan Anko, Naruto akhirnya diarahkan menuju pencarian berbahaya oleh Guy, yang menjanjikan jawaban menunggu di akhirnya. Choji, yang diam-diam membuntuti Naruto, memberi tahu Shikamaru dan Ino tentang di mana warisan itu berada, berharap itu dapat membantu Shikamaru memenangkan pertandingannya. Sakura bergabung dalam perjalanan dengan rencananya sendiri untuk memberikan hadiah itu kepada Sasuke, dan setelah Guy muncul menyamar sebagai pertapa yang hanya berhasil menipu Naruto, Tim 7 dan 10 akhirnya bepergian sebagai satu kelompok. Semua kecuali Shikamaru segera mendapati diri mereka menempel di jaring laba-laba raksasa.

Naruto menghancurkan jebakan itu dengan kombo khasnya, mengungkapkan bahwa laba-laba itu tidak lebih dari seekor kuchiyose, dan Shikamaru menyimpulkan bahwa seluruh cobaan itu adalah jebakan yang direkayasa dengan lebih banyak bahaya di depan sebelum Naruto dengan ceroboh terus maju. Episode ini menyelipkan poster untuk film Menara yang Hilang dan mengandung beberapa kesalahan kontinuitas, termasuk Konohamaru yang mengenakan helm lamanya dan Choji yang ikut dalam perburuan padahal seharusnya ia masih dirawat di rumah sakit. Episode ini dibuka dengan A World That Was Transparent, ditutup dengan Transient Fireworks, dan pertama kali tayang di Jepang pada 29 Juli 2010.