Hokage Keempat

Terkejut bahwa Hokage Keempat mengetahui namanya, Naruto mendengarkan saat pria itu menjelaskan bahwa ia menanamkan kesadarannya sendiri ke dalam segel untuk berjaga-jaga jika delapan ekor pernah muncul, berharap hal itu tidak akan pernah terjadi. Ketika Naruto menyadari bahwa ini adalah ayahnya, ia menangis, lalu menghantamkan tinju ke perutnya, menuntut untuk tahu mengapa seseorang tega menjebak bijuu di dalam bayinya sendiri. Ia meluapkan kebencian dari masa kecil yang dihabiskan dengan dibenci karena status jinchuriki-nya dan kenyataan bahwa Akatsuki meratakan Konoha demi memburunya.

Hokage Keempat menjawab bahwa ia menyegel setengah rubah di dalam Naruto karena ia percaya putranya akan menguasai kekuatannya. Ia mengungkapkan bahwa seorang pria bertopeng berjubah Akatsuki telah mengatur serangan rubah terhadap desa bertahun-tahun sebelumnya, dan bahwa ia menduga sosok yang sama mengarahkan kebencian Pain. Menyadari kematian Jiraiya, ia memberi tahu Naruto bahwa baik dirinya maupun orang lain tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Pain tentang perdamaian, tetapi menaruh kepercayaannya pada Naruto untuk menemukannya. Ia memperketat segel yang telah mengendur, memperingatkan bahwa ia tidak akan dapat melakukannya lagi, dan memudar saat chakranya habis.

Tim Guy tiba di desa setelah Gamabunta yang terluka memperingatkan mereka tentang serangan itu dan menarik Hinata ke tempat aman. Pain tertegun menyaksikan wujud delapan ekor Naruto meledak keluar dari Chibaku Tensei, lalu seketika kembali menjadi Naruto yang berdiri dalam Sage Mode. Katsuyu meyakinkan Naruto bahwa amukannya tidak melukai siapa pun, dan ia menuntut untuk berbicara dengan Pain yang asli. Ia menusuk dirinya sendiri dengan penerima hitam yang direbut dan menyalurkan energi alam melaluinya untuk melacak posisi Pain yang sebenarnya.

Menyadari ia hanya memiliki lima menit Sage Mode tersisa setelah transformasinya membubarkan klon cadangannya, Naruto menembakkan dua Rasenshuriken. Pain menangkis satu dengan Shinra Tensei dan melompat menghindari yang lain. Sekawanan klon bayangan kemudian muncul dari reruntuhan, dan sementara Pain menolak mereka selama jeda pengisian ulang, Naruto yang asli menyelinap melalui celah untuk menghantam Deva Path yang terbuka dengan Rasengan.

Episode ini mengadaptasi bab 439 hingga 442 dan berada dalam arc Serangan Pain. Episode ini menghadirkan salah satu pengungkapan penting dalam seri, yang mengonfirmasi Minato sebagai ayah Naruto dan mengaitkan serangan Ekor Sembilan terhadap Konoha dengan pria bertopeng di balik Akatsuki.