Petualangan Besar! Pencarian Warisan Hokage Keempat Bagian 2

Naruto, Sakura, dan Team 10 menerobos satu bahaya demi bahaya lainnya dalam upaya merebut teknik tersembunyi dan melampaui rekor yang konon dibuat oleh Hokage Keempat, meskipun keputusan gegabah Naruto terus menyeret kelompok itu ke dalam masalah baru. Jauh di dalam kuil, lima belas shinobi dari Amegakure menyergap mereka dari belakang dan melepaskan Grudge Rain, membanjiri ruangan untuk menyapu para penyusup keluar. Untuk mengasah akurasi Sasuke terhadap sasaran bergerak, Kakashi mengutusnya ke kuil yang sama, di mana ia melepaskan Chidori melawan ninja Rain.

Ketika kelompok itu akhirnya mendapatkan kembali gulungan tersebut, pesannya hanya berbunyi bahwa tidak ada jalan pintas di jalan untuk menjadi ninja. Yang lain menyadari bahwa Guy merancang seluruh cobaan itu untuk mengasah kemampuan mereka, dan merenungkan bagaimana mereka berangkat mengejar ambisi masing-masing namun berakhir bersatu dengan harapan agar shinobi Konoha mana pun dapat lulus ujian. Naruto, seperti biasanya, memutuskan bahwa kata-kata itu sebenarnya berarti ia harus menjalani seluruh rintangan itu lagi, kali ini melalui jalan yang lebih panjang.

Paruh kedua ini menutup dua bagian filler dengan pesan moral yang jenaka alih-alih jutsu rahasia yang sebenarnya. Episode ini memiliki beberapa celah kontinuitas, di antaranya keikutsertaan Choji dalam perburuan yang tumpang tindih dengan masa rawat inapnya di rumah sakit dan nasihat Kakashi tentang Chidori yang bertentangan dengan strategi ujian selanjutnya. Episode ini berbagi tema dengan bagian pertama, dibuka dengan A World That Was Transparent dan ditutup dengan Transient Fireworks, serta pertama kali tayang di Jepang pada 29 Juli 2010.