Kelahiran dan Kematian

Naruto mencoba melangkah keluar dari cangkang Susanoo milik Sasuke, tetapi Sasuke menghentikannya, memperingatkan bahwa cahaya Infinite Tsukuyomi juga akan menjeratnya. Dari kejauhan, Minato menyaksikan Konoha dan desa-desa besar lainnya jatuh di bawah mantra yang sama, sementara Tobirama gagal melepaskan shinobi mana pun dari akar Pohon Dewa. Black Zetsu mencatat bagaimana penghalang itu menahan cahaya bulan. Baik Sakura maupun Kakashi mencoba bertanya apa yang terjadi di luarnya, dan masing-masing terpotong, hingga Sasuke menjelaskannya dengan gamblang: selama cahaya itu bertahan, perlawanan tidak ada artinya, dan kelompok itu kemungkinan satu-satunya yang tetap terjaga.

Untuk mengisi waktu, Sasuke meninjau kembali kenangan yang ditanamkan Itachi kepadanya ketika jutsu reinkarnasi melepaskan saudaranya. Di dalamnya, Itachi kecil menghadapi kekejaman perang secara langsung, memberikan air kepada shinobi Iwa yang terluka yang kemudian berbalik menyerangnya, memaksa Itachi menebas pria itu dan bertanya kepada ayahnya apa arti pertarungan semacam itu. Fugaku menjawab dengan kebenaran pahit tentang konflik. Adegan-adegan selanjutnya memperlihatkan klan Uchiha berbisik tentang Sharingan curian Kakashi di sebuah memorial, dan Itachi muda bertukar kata-kata pelan dengan Orochimaru tentang hidup dan mati.

Kilas balik mengikuti Itachi saat ia melompat dari tebing, melihat seekor gagak, dan memperlambat jatuhnya dengan kunai untuk berteman dengan burung-burung itu, lalu mendengar dari Mikoto bahwa seorang adik akan segera lahir. Sasuke lahir, dan Itachi menukar waktu bermain dengan anak-anak lain dengan latihan shuriken, menangkis batu yang mereka lempar dengan salah satu miliknya, sebelum malam menjaga adik bayinya membuatnya gelisah oleh angin yang tidak menyenangkan. Episode ini mengadaptasi bab 677 dan 678, mengandung beberapa kesalahan animasi, dan pertama kali tayang di Jepang pada 3 Maret 2016.