Daun Menari, Pasir Menggeliat

Setelah pertandingan Shikamaru dan Temari usai, kerumunan memuji kecerdikan Shikamaru, dan Asuma menilai bahwa kesediaannya untuk mengundurkan diri daripada mempertaruhkan diri demi harga diri yang terluka menandai kualitas terpenting seorang Chūnin. Saat pertarungan Sasuke melawan Gaara akan segera dimulai, Hokage Ketiga menetapkan batas waktu bagi Sasuke untuk muncul. Might Guy dan Rock Lee tiba di gerbang, Lee masih terluka tetapi bertekad menyaksikan sisa pertandingan.

Sasuke tiba di arena pada saat terakhir bersama Kakashi Hatake. Naruto menyapanya dan meyakinkannya bahwa ia telah mengalahkan Neji. Dalam perjalanan masuk, Gaara menebas sepasang ninja yang tertangkap mencoba mengatur hasil pertandingan, pembunuhan yang disaksikan Naruto dan Shikamaru, yang kemudian menjadi cemas akan keselamatan Sasuke. Pertandingan pun dimulai.

Asuma memuji keputusan Shikamaru untuk menyerah sebagai tanda Chūnin sejati. Sasuke tiba pada detik terakhir bersama Kakashi saat tenggat Hokage Ketiga berakhir. Gaara membunuh dua ninja yang berupaya mengatur pertandingan, membuat Naruto dan Shikamaru cemas tepat sebelum pertarungannya melawan Sasuke dimulai.

Episode ini merupakan bagian dari alur Ujian Chūnin seri orisinal dan mengadaptasi bab manga 109 dan 110. Lagu pembukanya adalah Turning Sadness Into Kindness dan lagu penutupnya adalah Alive. Episode ini tayang di Jepang pada 31 Desember 2003, dan dalam bahasa Inggris pada 9 Desember 2006. Catatan trivia menyebutkan bahwa Shiba digambarkan dengan pelindung dahi Sunagakure bukan Kusagakure, dan kumis Naruto menghilang pada adegan terakhirnya karena kesalahan animasi.