Dekripsi

Meneliti sandi yang ditinggalkan gurunya, Naruto menyadari bahwa tanda yang dikira semua orang sebagai "9" sebenarnya adalah katakana "ta" yang ditulis dengan tulisan tangan aneh Jiraiya, detail yang hanya bisa ia tangkap karena telah membaca cerita-cerita pria itu. Tim Kriptanalisis memutuskan bahwa catatan itu ditujukan kepada Naruto dan bahwa angka-angka lainnya menandai nomor halaman dalam buku-buku Icha Icha. Dengan sangat kesal, Kakashi harus membacakan bagian-bagian dari volume yang cabul itu dengan keras hingga pesan tersembunyi itu muncul: yang asli tidak ada di antara mereka.

Diteruskan kepada Fukasaku, pesan yang terpecahkan itu terkait kembali dengan pengamatan Jiraiya sebelumnya bahwa tidak satu pun dari Six Paths milik Pain yang menyerupai Nagato. Fukasaku memperoleh izin Tsunade untuk membawa Naruto ke Gunung Myoboku untuk pelatihan Sage Mode, dan Naruto, yang membara untuk membalaskan dendam Jiraiya, setuju dan dipanggil secara terbalik ke sana oleh Gamakichi. Merenungkan ramalan Great Toad Sage, yang meramalkan baik novel-novel Jiraiya maupun perannya dalam memecahkan sandi, Tsunade memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada ramalan kodok itu, menerima Naruto sebagai anak yang diramalkan.

Di Gunung Myoboku, Fukasaku menjelaskan dasar-dasar senjutsu dengan Gamakichi yang memparafrasekannya untuk ninja muda itu, lalu menyampaikan syarat yang mengerikan: untuk menyerap energi alam, Naruto harus terlebih dahulu binasa. Naruto mengetahui bahwa Gamakichi memanggilnya karena kodok dapat memanggil manusia yang terikat kepada mereka melalui kontrak darah. Diadaptasi dari bab 407 hingga 409, episode ini termasuk dalam alur Serangan Pain dan menampilkan lagu pembuka A World That Was Transparent bersama lagu penutup Bicycle.