Bertahan Hidup di Gurun Iblis

Sebelum ujian dimulai, Shira membuat janji pribadi untuk menghormati Gaara dengan membawa setiap regu Suna hingga lulus, bertekad untuk membalas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Rock Lee dan rekan-rekannya menyusun rencana mereka sendiri untuk menghadapi kelompok rival yang mereka perkirakan akan ditemui di dalam. Ketika sinyal mulai berbunyi, para genin berpencar ke dalam pasir, sementara Asuma dan Kurenai secara terbuka bertanya-tanya mengapa Desa Pasir melarang pengamat Konoha untuk mengikuti ke dalam gurun itu sendiri.

Di tempat lain, Guy menerima kabar dari Tsunade bahwa para pembunuh yang mengincar Kazekage sudah bergerak, dan ia diperintahkan untuk menjaga keselamatan Gaara. Ujian dan ancaman yang membayangi berjalan beriringan, menyiapkan panggung bagi Tim Guy untuk membuktikan diri melawan lawan yang jauh lebih mengandalkan ilusi daripada kekuatan kasar.

Jauh di dalam pasir, Neji menjadi bingung ketika pencariannya tidak menemukan satu pun tim lain, lalu menyadari bahwa ilusi yang ditenun dari kaktus telah mengecohnya. Setelah melepaskan diri dari tipuan itu, Byakugan-nya akhirnya menemukan regu Pasir, dan pertempuran pun pecah. Tim Shira turun tangan untuk memberi Tim Goji kesempatan menyelinap pergi, dan Sen menekan keunggulan dengan menjatuhkan Tim Guy kembali ke dalam genjutsu, mengurai strategi cermat Neji.

Setelah mengirim dua tim Suna sekutu untuk merebut gulungan dari yang lain, Shira dan rekan-rekannya dikhianati dan dikepung oleh shinobi yang mereka percayai. Tim Guy tiba untuk menarik mereka keluar dari jebakan. Ketika didesak mengenai alasan perilaku Shira, Sen mengungkapkan bahwa ia baru menjadi shinobi belum lama ini. Tersentuh bahwa seseorang dengan hati seperti itu menempuh jalan ini begitu terlambat, Lee memutuskan bahwa mereka berdua berasal dari bahan yang sama, karena keduanya tidak memiliki bakat untuk ninjutsu atau ilusi.

Episode ini adalah episode ke-399 dari anime Naruto: Shippuden dan termasuk dalam alur cerita orisinal anime Jejak Naruto: Jalan Teman. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 12 Februari 2015, dengan siaran bahasa Inggris menyusul pada 27 Juni 2017. Lagu pembuka adalah Silhouette dan lagu penutup adalah Spinning World.