Titik Fokus: Tanda Daun

Di Otogakure, Orochimaru menggeliat kesakitan setelah Third Hokage merampas kegunaan lengannya, dan ia mengutus Kabuto untuk melacak Tsunade, seorang penyembuh legendaris yang mungkin dapat memulihkannya. Setelah ia ditemukan, guru dan pelayan itu berangkat. Di tempat lain, Naruto terus tersandung pada tahap kedua latihannya sampai Jiraiya menggambar spiral di telapak tangannya untuk memberinya sesuatu sebagai titik tumpu usahanya. Mengingat nasihat masa kecil dari Iruka tentang konsentrasi, Naruto menggambar ulang tanda itu sebagai daun dan menuangkan chakra ke dalamnya.

Lonjakan itu meledakkan balon latihan dan melemparkan Naruto ke belakang cukup keras hingga menggores parit di tanah sebelum Jiraiya menangkapnya, dan ninja yang lebih tua itu mencatat dengan terkejut bahwa semburan itu bahkan menghanguskan tangan anak itu. Menyatakan tahap kedua selesai, Jiraiya menepis keinginan Naruto untuk langsung melompat ke tahap ketiga, menjelaskan bahwa mereka harus terus bergerak sekarang setelah lokasi Tsunade diketahui. Di kota lain, Tsunade, seorang penjudi yang terkenal sial, tiba-tiba meraih rentetan kemenangan dan membacanya sebagai pertanda bencana. Firasatnya terbukti benar ketika ia mencoba pergi bersama Shizune dan Tonton dan langsung berhadapan dengan Orochimaru dan Kabuto, yang menyapanya dengan memanggil ular dan meratakan kastil di dekatnya.

Episode ini mengadaptasi bab 152 hingga 154 dan berada dalam arc Search for Tsunade, menandai titik di mana perburuan calon Hokage Kelima akhirnya mempertemukan Sannin rival di kota yang sama. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 16 Juni 2004, dengan siaran bahasa Inggris menyusul pada 19 Mei 2007.