Pewaris Kegelapan

Melihat segel di punggung Hotaru, Naruto dipenuhi amarah karena hal itu mengingatkannya pada perlakuan buruk yang ia alami sebagai anak karena menjadi jinchuriki. Di Gunung Katsuragi ia menghadapi Tonbee, menuntut untuk mengetahui bagaimana ia membiarkan En no Gyoja menyegel teknik terlarang klan Tsuchigumo di dalam cucu perempuannya sendiri. Hotaru membantah bahwa ia sendiri yang memintanya, demi menghormati keinginan kakeknya untuk menggunakan kinjutsu guna memulihkan klan dan kewajibannya untuk mematuhi gurunya. Utakata menegurnya, teringat saat ia diikat dan dipukul oleh gurunya sendiri, Harusame.

Tonbee bertekad untuk melindungi klan sekaligus Hotaru dengan mengungkapkan cara untuk melepaskan segel dari punggungnya dan membuat kinjutsu tidak berguna, dengan alasan bahwa En no Gyoja tidak akan pernah menyegelnya tanpa cara untuk membatalkannya. Ketika Hotaru menolak dan melarikan diri setelah Utakata menamparnya, Naruto, Utakata dan Sakura mengejarnya sementara Sai, atas perintah Yamato, tetap tinggal, tanpa mereka ketahui, pemimpin bandit Shiranami telah menguping semuanya. Di makam En no Gyoja, Naruto dan Utakata membujuk Hotaru untuk kembali, tetapi ia mengusulkan jalan lain, yaitu mewariskan teknik terlarang itu kepada Shiranami, putra berbakat dari murid pertama kakeknya, Hato. Memahami betul apa artinya membawa kekuatan tersegel dan diburu karenanya, Naruto berjanji untuk menemukan Shiranami. Ia menggunakan Teknik Klon Bayangan Ganda untuk mencari dari desa ke desa hingga ia menemukan seseorang yang tahu di mana Shiranami tinggal. Di Konoha, Tsunade dan Shizune menerima laporan Sai melalui burung tintanya, dan Tsunade setuju untuk menampung Hotaru agar segel dapat dihapus atau diwariskan. Sementara itu Utakata menjauh dari gunung di dalam gelembung untuk memancing Tsurugi keluar, hanya untuk para hunter-nin Kiri mendapati jalan mereka terhalang oleh salah satu anjing berkepala banyak milik Pain.

Episode ini termasuk dalam arc Pelepasan Ekor Enam. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 18 Februari 2010, dan dalam bahasa Inggris pada 9 Oktober 2012, dengan lagu pembuka Sign dan lagu penutup For You.